周铮

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投资顾问

简介：多年金融行业工作经验，具备扎实的经济学、金融学理论知识。目前担任多家媒体的特邀嘉宾，擅长对宏观经济政策、行业趋势发展等进行专业解读和分析。对大类资产配置有自己独特的研究框架和心得。现任银河证券资深投资顾问现担任第一财经、湖北卫视、第一财经广播等媒体特邀财经评论员

简介 :多年金融行业工作经验，具备扎实的经济学、金融学理论知识。目前担任多家媒体的特邀嘉宾，擅长对宏观经济政策、行业趋势发展等进行专业解读和分析。对大类资产配置有自己独特的研究框架和心得。现任银河证券资深投资顾问现担任第一财经、湖北卫视、第一财经广播等媒体特邀财经评论员

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万亿成交量的市场并不能说我们的内资完全没有作为，因为之前1.3万亿成交量的市场是带有量化资金的。券商产品的节奏是往往在每年的第一季度大力发行，二三季度是干活的时间，所以二三季度的量就比较大。经过国庆前后上证50的快速下跌，量化资金兑现离场，所以市场量能明显下降。其实无论市场的成交量是万亿还是1.5万亿，市场都是结构性行情，要把握市场节奏。

2021-10-23 13:02:27 展开全文互动详情 121人气

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判读市场从三个维度：指数、风格和结构。重要性结构第一，其次风格最后才是指数。本周指数表现出抗跌性，重心在缓慢上移，个股却是涨少跌多的环节。这种风格像2019年，市场更多的在关注偏大市值和权重类的核心资产。更多中小市值的个股，因为三季报和经济下行情况，不确定性因素增加。所以市场现在投资中结构是最重要的而不是指数。

2021-10-23 12:52:56 展开全文互动详情 89人气

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本周有一个100GW的风光大基地消息，各地政府也在积极做相关项目的动作，所以大家对光伏，包括风电的装机预期短期会出现变化，所以这周光伏板块具备持续性。长期来说，光伏板块是值得持续跟踪的，所以建议中长期投资，而不是短线消息方面的博弈。光伏可以分为以下几个赛道：第一具有品牌化的光伏组件和逆变器的细分赛道，因为未来品牌效应会越来越强。第二，关注细分赛道当中供需关系持续紧张的，主要涉及EVA胶膜。第三，关于光伏降本路径技术突破比较重要的，比如颗粒硅技术等。

2021-10-17 15:59:36 展开全文互动详情 534人气

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锌是属于大宗的有色，包括铜、铝、铅、锌，跟新能源有关的主要是以铜和铝为主，镁属于小金属，不在大宗中。铅和锌关联较小，看不到什么需求上的亮点，只能从供给侧的角度来看，但是进入到第四季度之后可能不会有太大的风，只能自己把握了。

2021-09-26 17:49:17 展开全文互动详情 186人气

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从长期来看，稀土材料未来的供求关系可能始终会保持在相对紧张的状态，这一波稀土走的时间会比较长，它主要搭着下游的新能源汽车和风电这两个板块。稀土长期看好，但短期要不要博弈，会不会调整，我觉得都有可能，因为稀土今年累积的涨幅已经不小了，我们只能去找它的中长期行业的发展方向，有先手的话可以博短线的情绪。

2021-09-26 17:46:53 展开全文互动详情 197人气

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三季度地方债的发行在加速，但不知道它的力度。就比如美联储缩表，市场没有分歧，但是市场会关注美联储缩表的进度，究竟是几个月缩完，这个对市场的影响不一样。对于稳增长看市场有预期，但力度不确定，力度决定了接下来的行情的强弱。

2021-09-26 17:42:49 展开全文互动详情 78人气

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聚氨酯是化工的原料，但是它的下游没有对上新能源。从大的框架来说，中上游的化工和有色，只有对到了下游大的新能源方向，才能有估值切换的逻辑和周期成长的逻辑。做聚氨酯的在上市公司中正儿八经的只有一家公司，它也在往大的新能源方向切。

2021-09-26 17:40:08 展开全文互动详情 115人气

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半导体最明确的逻辑依然是国产替代，半导体下游需求相对偏弱，无论是消费电子还是服务器需求都偏弱，所以全球半导体的景气度在往下走，从而影响A股当中与全球半导体景气度关联较大公司的业绩表现和预期。所以半导体现在只能从国产替代这一条逻辑当中去挖掘，设备依旧是国产替代当中率先需要完成的，设备不完成材料也没办法跟上，所以四季度可以关注光刻机的设备有没有技术突破，如果有半导体设备的公司就会有利好。

2021-09-26 17:21:10 展开全文互动详情 124人气

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目前市场的机会主要看三条线：一是高景气赛道的持续性，要观察新能源车销售数据与光伏的装机数据。从长期角度来说，确定性很高，只是短期的节奏操作该怎么做。装机量的目标是固定的，持续跟踪即可。二是涨价，涨价主要看需求侧的角度，要看能否沾上新能源车的逻辑，如果没有则没有向上的成长空间。第三条是第四季度潜在的调整较多的是CXO这条线，调整幅度最小，最后能力创出新高。在医药医疗中可以朝着国际化的角度去挖解决一些公司，国内国际化的医药公司凤毛麟角。

2021-09-26 16:50:27 展开全文互动详情 104人气

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不管哪个赛道，哪个细分的行业，并不是里面的公司都可以做投资，还是需要自上而下去筛选上市公司本身的基本面。无论是磷化工还是氟化工都是从中长期新能源汽车下游需求来拉动六氟磷酸锂的需求，从而让磷化工、氟化工这种传统行业转变为周期成长性行业。

2021-09-26 15:47:12 展开全文互动详情 95人气

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