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来源：周铮
21-09-26 17:21
半导体最明确的逻辑依然是国产替代，半导体下游需求相对偏弱，无论是消费电子还是服务器需求都偏弱，所以全球半导体的景气度在往下走，从而影响A股当中与全球半导体景气度关联较大公司的业绩表现和预期。所以半导体现在只能从国产替代这一条逻辑当中去挖掘，设备依旧是国产替代当中率先需要完成的，设备不完成材料也没办法跟上，所以四季度可以关注光刻机的设备有没有技术突破，如果有半导体设备的公司就会有利好。
警示：文中如涉及个股仅作案例之用，不构成任何推荐！据此操作，风险自负！
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