周铮

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投资顾问

简介：多年金融行业工作经验，具备扎实的经济学、金融学理论知识。目前担任多家媒体的特邀嘉宾，擅长对宏观经济政策、行业趋势发展等进行专业解读和分析。对大类资产配置有自己独特的研究框架和心得。现任银河证券资深投资顾问现担任第一财经、湖北卫视、第一财经广播等媒体特邀财经评论员

简介 :多年金融行业工作经验，具备扎实的经济学、金融学理论知识。目前担任多家媒体的特邀嘉宾，擅长对宏观经济政策、行业趋势发展等进行专业解读和分析。对大类资产配置有自己独特的研究框架和心得。现任银河证券资深投资顾问现担任第一财经、湖北卫视、第一财经广播等媒体特邀财经评论员

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建议偏谨慎一些，因为后续市场有几个不确定的因素需要观察，有几个风险点需要去释放。第一，国庆长假是不确定因素，就比如中秋小长假就有大事件在扰动港股走势，事件不可能1天就被消化，虽然可控但并不能完全被解决。第二，7月和8月的宏观经济数据看，整个三季度经济下行的压力还是较大，所以上市公司三季报的业绩压力也会比较大，尤其是偏中下游的行业，要等三季报出业绩后再观察。第三，目前宏观运行状况看，无论是上游资源品和原材料的涨价还是部分地方省份的限电限产，都会给四季度带来压力，接下来要关注稳增长政策的力度。

2021-09-26 14:47:08 展开全文互动详情 107人气

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从这次骨科带量采购的结果来看，它和之前支架降价的力度稍微温和一些，虽然整体降价超过了80%，但基本没触及医疗器械生产企业的出厂价格。首先我们觉得整个带量采购还是会持续推进下去，未来市场器械依然会有带量采购，带量采购对于时市场始终是压制估值的因素。未来要选偏长期持股的投资逻辑，一要选跟带量采购不相关的细分领域，二是如果涉及了带量采购，也要选有国产替代逻辑的。

2021-09-18 15:38:10 展开全文互动详情 81人气

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市场对于带量采购的认知在不断变化，之前市场对于带量采购的认知是觉得器材的涉及面比较窄，随着给后续政策面信息的不断传递，现在市场发现无论什么东西都可以带量采购。今年医药行业这一波调整主要跟这个逻辑发生变化有一定的关联。

2021-09-18 15:20:26 展开全文互动详情 61人气

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在新能源车这个方案中，从现在到明年除了上游的锂资源之外，中游的铝箔和隔膜这两个赛道是可以持续去跟的，这两个方向的产能释放周期比较长，它涉及到的设备采购主要来源于海外，周期较长，明年存在着产品提价的预期。另外就是负极石墨化也存在比较大的预期差，也就是从降价的预期变成提价的预期。

2021-09-18 15:16:32 展开全文互动详情 94人气

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氟化工之前主要搭上的赛道是新能源汽车比如六氟磷酸锂、聚偏氟乙烯这种方向的应用场景，但是它本身在制冷剂这方面大的周期也可能出现底部反转的信号。目前第三代制冷剂就要开始配额制管理的情况，一旦开始配额，氟化工在制冷剂方面的价格或是供求关系将开始发生变化。这一块对于氟化工本身周期也是反转向上的点，再叠加新能源汽车应用的场景，所以氟化工比磷化工会更有优势。

2021-09-18 14:51:35 展开全文互动详情 95人气

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如果你能搞懂光伏调整的原因，那么后面对于整个光伏的投资脉络还是可以自己去挖的。最近光伏在跌，风电在涨的原因就是两者装机的性价比在进行跷跷板的变化。能源最后拼的就是成本，谁的装机成本低谁就最有优势。短期来说风电和光伏出现两个边际变化，光伏成本在上升，装机意愿就下降，所以股票的整个板块就是调整的状态。风电因为是低位并且相较于光伏性价比在提升，所以来了一波快速上涨。新能源发展到最后的就是看哪种能源的降本效应，但光伏未来应该是最好的，风电仅仅可以理解为短线补涨。

2021-09-18 14:51:32 展开全文互动详情 85人气

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光伏现在的下跌就是为了明年的上涨，这段时间的下跌未来都会填回去。未来光伏在供求关系上还是可以挖掘一些细分的赛道，现在光伏的主材还是硅料，并且利润也集中在这部分，如果涨的太快下游接受不了双方就会处于博弈的状况中，现在主要可以在辅材中去看，比如逆变器、胶膜等，从供求关系来看胶膜最紧，该产业链中EVA胶膜、醋酸乙烯都可以做持续的跟踪和挖掘，逆变器的弹性还是比较大的方向。

2021-09-18 13:58:39 展开全文互动详情 83人气

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这次相当于是全球基于未来碳中和的一次能源变革，如果经历过06、07年中国因为房地产大的周期带来的牛市的话，就知道这轮依靠新能源的变革导致的大周期肯定不低于上一轮中国房地产周期。因为这轮是全球的能源变革，要从这个格局上去理解很多跟新能源汽车和光伏相关的产业链的未来成长性。

2021-09-18 13:53:54 展开全文互动详情 88人气

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锂电方向这两天调整之前累计涨幅很大，获利盘也很多。在这种情况下，短期的边际变化会造成股价的剧烈波动。第二次锂矿拍卖的价格是超预期的但是量是比较小的。价格从市场角度看，传导到国内至少要到明年一月份以后，存在时间周期。另外量比较少，价格虽然对未来趋势有一定指引，量小会导致市场需要观察下游企业的接受度，市场这时候就产生了逻辑上的瑕疵。另外前期过大的涨幅，小长假来临，就会有资金选择离场。

2021-09-18 11:37:36 展开全文互动详情 145人气

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做题材的投资者更多的应该考虑整个资金对于题材的认可程度，而不是看长期的发展趋势和从基本的角度理解盐湖提锂。现在无论是青海和西藏的盐湖都在陆续加快开发进度，锂的产能只能看盐湖的开发。未来去看行业的发展，里面有很多的细节去挖掘。

2021-09-18 11:34:17 展开全文互动详情 85人气

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