张心朔

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投资顾问

简介：多家媒体财经合作，资讯内容从宏观行业出发，落脚于公司基本面变动。投资思路方面，短线与长线相结合，擅长分析宏观经济变动，自上而下寻找高成长行业，投资行业龙头个股。

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从现在来看家电行业的增速是要比较明显的降下来的。我们看这些行业的时候本质上是要看产业链。而这个产业链很多是依赖于房价，依赖于房地产的开工面积的。现在看来它们可能还是正增长，但是我们认为随着房地产开工面积的减少，他们的增速从现在开始已经要开始下滑了。

2021-06-01 15:22:38 展开全文互动详情 73人气

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现在大家关心人口的很大一部分原因就是房地产。首先房地产这条产业链是非常大的，它所涉及到的有钢铁、煤炭、水泥、粉砂材料等等。它所产生的效用至少是一个千亿级别的市场。而房地产的拐点和人口的拐点保持了高度的一致。当四五十岁的这一批人口开始减少了，那么想都不用想，房地产价格马上走低。

2021-06-01 15:22:37 展开全文互动详情 63人气

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有的时候市场政策暖，而市场走势较冷，这是5月11月；有的时候政策冷，而市场暖，是当下。市场上涨的逻辑在于，先是由汇率的升值趋势，加上北上资金的持续买入，央行也认为市场不应赌汇率。第二，昨日央行调升了外汇存款准备金，对于外汇持续升值产生打压。今日上午人民币汇率不跌反升，很放肆。我认为，还会有下一笔存款准备金政策出来。这个工具央行很少使用，打压如果没效果，仍会有进一步手段。当下聊指数意义不大，因为市场做多情绪已经起来了，政策也对于汇率投机抑制。两者产生冲突，走冲突后你会发现核心资产先跌，然后小票赚钱行情会消失。宏观面上，房地产查到了百强县。关于三胎，第一反应可能是养不起，也不一定纯粹是房子的问题，担忧的是竞争格局激烈下的教育资源问题。在内卷局面下，大家对于未来都有预期。

2021-06-01 14:52:51 展开全文互动详情 93人气

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三胎概念实际上最先是在港股出现的。昨天尾盘我们明显看到港股涨了其中相关的几个板块，对应的是四个不同的概念。分别是婴童用品、辅助生殖、奶粉、婴童服务或者说大家熟悉的坐月子。然后除开这些之外还有一个是养老行业。所以我们可以从这些方面挖掘一些投资的机会。

2021-06-01 14:37:51 展开全文互动详情 72人气

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实际上港股今天的三胎概念已经开始回落了。今天A股二胎概念高开低走也是意料之中，因为港股的二胎概念股很多也是低开的。这里就有一个小技巧教给大家。当你在做题材、概念的时候，一个题材出现后，A股这边暂时不交易，港股交易的时候你去看看港股涨的板块。然后再看A股第二天哪些板块走强，这样对你打板和做超短的帮助非常大。

2021-06-01 14:37:51 展开全文互动详情 95人气

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在新能源汽车这一块，氢能源和锂、钠电池是属于两条不同的路。其中氢能源方面我们是不缺原材料的，但是现在技术还不够成熟。而锂电池和钠电池这一块虽然技术成熟，但是相比之下我们掌握的原材料也是比较有限的。因此我认为接下来这两条路可能是一起运作。现在氢能源车还只是在大巴车上做试验，等到什么时候出来私家车运用氢能源的时候，那就是我们着手布局氢能源，挖掘下一个宁德时代龙头股的时候了。现在还只能把氢能源当作一个概念去对待。

2021-05-28 20:34:30 展开全文互动详情 525人气

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从题材上看现在依旧是新能源车一家独大，而且市场现在也是进入到了消息刺激的阶段。一般来说市场进入到消息刺激的阶段已经是走到比较弱势的时候了。另外分时上出现的大票涨、小票跌现象也表示现在市场已经显露出疲态了。接下来我们重点关注汇率和北上资金两个方面。这种情况下我认为指数短期比较明智的选择是走震荡行情。而这种震荡行情中也会有新的短线题材起来，我们要做的就是轻个股，重行业、重题材。

2021-05-28 20:00:39 展开全文互动详情 219人气

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从分时上看，上证指数的走势和人民币汇率的走势出现了高度的吻合。实际上最近市场的高昂和人民币升值是不谋而合的。而且今天上证指数盘中的一波上升正好和美元对离岸人民币的分时图上升值趋势相重合。所以我们认为指数的这一波走势和人民币汇率有着比较密切的关系。

2021-05-28 20:00:37 展开全文互动详情 73人气

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高端制造中出现了产业转移的过程，年初我们提过东西部的产业转移，东部向中西部去转移，现在由于疫情原因，很多产业回流中国，这就是我们提高端制造的原因。在人民币长期升值的趋势下，只有高端制造业由于高附加值，可以不受本币波动的影响。好消息是高端制造的公司会越来越多，高毅和淡水在一季度买了很多机械装备和电子制造，是可以参考的方向。不好的消息是碳中和交易会分流A股的交易资金，银行贷款以后不一定流向房地产，可能流向物流基建，大家期望的到5000、6000点的行情应该是没了，钱必将从房地产慢慢流向碳中和交易所等地方，快速牛市不会出现。高端制造关注底层的基础件、零部件、半导体所用、懒人经济。

2021-05-28 15:21:53 展开全文互动详情 202人气

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有一位投资者在军工、半导体、芯片、医药都抄底吃到肉了，只是因为行情好。军工是在反弹的时候走了一波，芯片是近期大涨突破平台，医药是穿越了周期。

2021-05-28 15:04:41 展开全文互动详情 247人气

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