大飞机再迎大订单，C919必然会超预期，为什么？行业是万亿级别的市场，究竟格局是怎么样的？

大盘怎么走
在我们周一警告长阳后必有短震荡后，昨日我们延伸了观点：若想趋势顺畅、健康，短期的整理分化是必然！当下市场正不断印证着我们的观点。短期来看，周内或将同时发生两件大事：第一，调整渐入渐深，市场终将选择一条新的主线二次上攻；第二，调整时间窗口不会很长，3天左右即可，或将周内发生。我们将此预言提前抛出，基于以下逻辑：第一，今日指数回调近1%，但板块涨跌平均，并未出现破坏性下跌，属于良性调整。第二，经济盘基本面未变，进博会顺利召开，各级讲话极其阳光，整体开放和发展的预期极强。第三，全球加息落地，对国内经济及QFII影响边际弱化，且德国成功的访华形成了带动效应，国际形势与我而言非常乐观。综上，反弹将会延续，大底或已越来越远，转变熊市思维提前进入牛市思维，将会当下广大普通投资者最重要的事情。图 梭形格局，调而不深，视为良性来源：阿牛智投
本期《板块分析》
一、鸡肉板块逻辑：白羽鸡供需关系在逐步扭转，鸡肉产品价格有望从低迷行情中逐步抬头，产业周期苗头已现，如此判断主要基于：1、产能去化。白羽鸡产业链持续近2年低迷，上游主动淘汰产能。根据畜牧业协会数据显示，截至10月16日，全国在产 后备祖代种鸡存栏169万套，同比去年高点去化7.5%，考虑协会样本点外的部分小型企业可能并未统计在内，行业整体去化幅度可能更高。2、引种受阻。受海外禽流感蔓延和航班停运影响，今年5-7月无海外引种，8-9月恢复引种但量很少，10月海外引种也为0，截至10月祖代累计更新不足70万套，全年预计少于90万套，低于行业100-110万套的均衡需求量。且因为引种混乱和强制换羽，今年国内父母代种鸡生产性能下降明显，其产蛋率下降约10%、死淘率上升至2%（正常1.2%），经其繁育的商品代鸡养殖成活率也低于往年正常水平。3、消费回升。不同于黄羽鸡以家庭消费为主，白羽鸡主要消费场景如学校食堂、团餐、工厂、外部就餐容易受到新冠疫情冲击，我们判断伴随疫情好转，宏观经济活动恢复常态将带动白羽鸡肉消费回暖。综上，上游种鸡场淘汰产能 海外引种下降 叠加消费回升，鸡肉产品有望从低迷行情中逐步抬头，板块仍处底部区域，高赔率买点已现。农林牧渔行业困境反转来源：阿牛智投二、世界杯板块逻辑：四年一度的足球盛宴，四条主线领衔投资前沿。重点推荐四条投资主线：体彩销售及运营商、体育场馆设施及器材供应商、电子大屏提供商、休闲食饮提供商。1、世界杯：四年一次的全球现象级话题。世界杯是全球观赛人数最多、商业价值最大的体育赛事。聚焦本届赛事，卡塔尔世界杯是首次在中东国家以及北半球冬季举行的世界杯赛事。从比赛时间上看，卡塔尔世界杯晚间黄金时档播出场次最多，整体时间相对友好；从阵容名单上看，卡塔尔世界杯群星璀璨，新老交替打造视觉盛宴。2、供给端：中国品牌和中国制造助力世界杯进行。在赞助商方面，中国品牌大手笔赞助热度不减，在世界杯赞助商的最高两个级别中，中国一共占据4席，包括万达集团、海信、VIVO和蒙牛；在转播商方面，央视与咪咕、抖音集团合作，实现多方共赢；在场馆建设方面，“中国造”闪耀世界杯，场馆内外处处体现中国元素。3、需求端：球迷视、听、味全感官舒适观战。在电子大屏方面，世界杯、奥运会等大型体育赛事将会在短期提振屏幕需求；在体育彩票方面，历史上世界杯期间体育彩票销售旺盛，在互联网彩票受强监管背景下，体彩将满足不同消费者购彩需求；在休闲食饮方面，世界杯期间球迷食品消费明显增加，各大啤酒品牌往往会借势推出新品，实现产品结构升级；在体育设施方面，短期看预计世界杯的举行将提升球迷运动热情，中长期看预计国家支持体育产业发展政策会逐渐加码。啤酒行业较高风险回报与成长来源：阿牛智投百倍功名佛身去，三破家财始到金。大家好，欢迎关注讲真话、讲实话、讲你没听过的行业秘密。广交好友，共同前行！点赞、转发、分享、评论将是对我的最大支持。抬杠、嘲讽、喷子、黑嘴也算你我缘分的开始。

半导体核心有四大关，材料、设计、制造、封测，制造端是最难办的，测试端是最轻的，材料端的业绩拐点在21年就出现了，具体怎么看？

国家虚拟现实创新中心组建获批，三大中心设立，数字经济相关题材爆发，元宇宙板块的问题又在哪里？

在股市“墙头草”是正常现象，即使顶级交易员也会发生，随机应变才是正解。普通投资者应如何应对当下市场？详见视频！

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高位震荡，盘整积蓄力量，是当下最理想的走势。一方面我们惊喜的看到，上周行情之强，利好消息之多，足以构成牛市的发令枪；另一方面，若想趋势走的顺畅和健康，短期的整理分化是必然。虽然指数上行趋势已经打开，整体偏乐观已经成为共识，但对于普通投资者来说，实质上观望者仍大于实践者，疑虑情绪比较重。而我们的建议是，当下的核心还是抓紧转变熊市思维，心向阳光、格局打开！图 大盘调归调，赚钱效应不减来源：阿牛智投
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一、海洋风电板块逻辑：海风产业链回调点评：关注港口码头区位布局，抗价值量通缩是选股主线事件：市场近期有传闻称自然资源部明年下半年可能会落地海风“双三十”建设新要求，即要求海风项目需满足离岸距离30公里或者水深30公里的开发条件限制，二者满足其一（目前要求是“离岸距离10公里”或者“水深距离10米”）。目前政策还在酝酿中，市场情绪过于恐慌。据统计，目前不满足“双三十”条件水深和距离的海风项目为6.56GW，占比23%，主要集中在海南和山东。如果项目抢在明年上半年开工，则对产业链没有影响；如果政策出台，长期利好具备长距离和深水作业能力的海缆和管桩企业。风电行业综合得分较高来源：阿牛智投二、养殖板块逻辑：产能持续去化，禽流感疫情或加速周期反转，是我们的主要禽养殖观点：1、行业持续亏损，加速产能去化。商品代鸡苗自2021年下半年以来连续亏损近3个季度，父母代鸡苗也在2022年年初陷入亏损，行业整体低盈利水平加速产能去化，祖代鸡在产+后备存栏相比高点去化幅度达到7.8%，预计将在2023-2024年逐步传导至父母代鸡及商品代鸡供给，带来鸡价向上弹性。2、引种风险冲击产能，海外禽流感加强不确定性。2022年5-7月由于航班受阻引种难度加大，祖代引种量减少明显，11月以来已开始在父母代种鸡销量有所体现，明年下半年将对商品代供给产生影响。6-8月，高致病性禽流感在欧洲进一步蔓延，10月以来疾病在美国部分州继续蔓延，四季度引种不确定性加强，全年引种量或低于预期，或加速行业周期反转，加深供给收缩幅度，建议持续关注。周期类行业估值反着做来源：阿牛智投百倍功名佛身去，三破家财始到金。大家好，欢迎关注讲真话、讲实话、讲你没听过的行业秘密。广交好友，共同前行！点赞、转发、分享、评论将是对我的最大支持。抬杠、嘲讽、喷子、黑嘴也算你我缘分的开始。

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