柯昌武的说说_砖家团

20201207早新闻一、【精选头条：汽车半导体】 1）12月4日，据报道，半导体产业产能紧张问题已传导至汽车产业：“本次短缺的汽车芯片将导致ESP（电子稳定程序系统）和ECU(电子控制单元)即车载电脑两大模块无法生产，上汽大众和一汽大众将面临停产风险。 2）12月5日，一汽大众回应称：“新车生产的确受到了一定影响，但该企业并没有如外界传言的全面停产。华润微（688396）：公司是国内营业收入最大、技术能力领先的MOSFET厂商，是目前国内少数能够提供全系列MOSFET产品的企业，上半年MOSFET销售额同比增长21.43%。捷捷微电（300623）：公司与中芯国际深度合作，中芯（绍兴）为8英寸晶圆产线，聚焦于MEMS与功率器件，将有助于公司MOSFET、IGBT加速推广。二、【外盘精选】盘后A50累计涨0.06%，道指涨0.83%，纳指涨0.70%，标普500涨0.88%。道指重返3万关口，初步收涨约250点，三大股指盘中均刷新历史高位。美国11月非农就业人数增加24.5万人，大幅低于预期，连续第5个月增幅下滑，预估为增加47.5万人，前值为增加63.8万人。热门中概股中，哔哩哔哩涨超8%，创收盘新高。微美全息涨超7%。房多多涨超40%，盘中一度翻倍。能源股走高，西方石油涨超13%，墨菲石油涨超11%，马拉松石油、EOG石油涨超10%。三、【数字货币】 1） “双12苏州购物节”期间通过抽签方式将总额2000万元的资金以数字人民币消费红包方式发放给符合条件的10万名中签者。 2）香港金管局：正与央行数字货币研究所研究使用数字人民币进行跨境支付的技术测试。恒生电子（600570）：蚂蚁金服间接持有恒生电子20.6%股份，公司联合发布New Cloud金融领域云解决方案。海联金汇（002537）：公司在数字货币商业应用上有技术储备，在央行数字货币落地后将积极探索商业化产品和应用。四、【中芯国际】 12月4日盘后，中芯国际公告称：中芯控股（中芯国际子公司）、国家大基金二期和亦庄国投订立合资合同以共同成立合资企业。合资企业从事发展及运营聚焦于生产28nm及以上集成电路项目。中芯国际（688981）：大陆技术最先进、配套最完善、规模最大的集成电路制造企业。北方华创（002371）：公司为国内半导体设备龙头，提供清洗、扩散/热处理、刻蚀等关键设备。五、【征信】 12月4日，央行网站发布公告信息，称已受理朴道征信有限公司（筹）的个人征信业务申请。银之杰（300085）：公司持有华道征信38.10%的股份，通过华道征信持有百行征信8%股份。今年7月中国人民银行征信中心与百行征信有限公司正式签署战略合作协议。新国都（300130）：公司持有信联征信母公司金服技术28%的股权，信联征信具有人民银行企业征信资质备案以及国家发改委首批综合信用服务机构试点资质。六、【人造太阳】近日，新一代“人造太阳”装置“中国环流器二号M装置（HL-2M）”在成都建成并实现首次放电。久立特材（002318）：公司是国际热核聚变实验堆（ITER）中国工作组的重要供货商之一。公司开发的核聚变装置用PF导体316L不锈钢方圆管成为目前国内唯一满足ITER项目要求的PF导体铠甲供应商。保变电气（600550）：公司成功研发并交付了“国际热核聚变实验堆（ITER）计划”法国电变压器项目，产品在国际市场获得认可。七、【船舶制造】今年前九个月，中国造船新接订单量占世界市场份额的58.3%，船厂手中的订单也占到全球份额的48.3%，位居全球第一。多家船厂订单排到3年后，中国造船业市场占比持续提升。中国船舶（600150）：中国船舶工业股份有限公司系国内规模最大、技术最先进、产品结构最全的造船旗舰上市公司之一。目前在手订单已经排到了2023年。海兰信（300065）：创业板股，公司目前是国内唯—一家能够提供整船智能化解决方案、且智能船四个子系统NMEI均得到中国船级社型式认可证书的企业。八、【航天】中国运载火箭技术研究院副院长提出中国到2045年计划全面建成全球快速抵达航天运输系统。航天动力（600343）：实控人航天科技集团，航天科技六院下唯一上市公司，是中国唯一的集运在火箭主动力系统、轨姿控动力系统及飞行器推进系统研究、设计、生产、试验为一体的专业研究院。航天电子（600879）：实控人航天科技集团，是航天电子设备配套龙头，公司在卫星、航天领域保持高配套比例，营收占比超过60%。九、【铁矿石】中钢协：近期进口铁矿石价格大幅上涨超出行业预期。海南矿业（601969）：铁矿资源储量2.68亿吨（第一），成品产量290.58万吨。金岭矿业（000655）：中国首家铁矿石公司，资源储量1.23亿吨，位列全国第三平均品位45.23%，年产铁精粉120万吨。特别声明：本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。”柯昌武投顾证号：A0460619030001

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20201204早新闻一、【精选头条：银行】央行、银保监会联合发布《系统重要性银行评估办法》，将制定系统重要性银行附加监管要求，防范“大而不能倒”风险。短期来看，监管加码可能导致银行业务开展受限；但长期来看，金融稳定更有利于银行的良性健康发展。二、【外盘精选】盘后A50涨0.18%，道指涨0.29%，纳指涨0.23%，标普500跌0.06%。美国上周首次申请失业救济人数三周来首次下降。截至11月28日一周首次申请失业救济人数减少75000人，降至71.2万人。辉瑞跌超1%。由于供应链面临的障碍，辉瑞公司预计今年将只运送其最初计划的新冠疫苗剂量的一半。与最初的1亿剂计划相比，该公司预计在月底之前向全球交付5000万剂疫苗，但仍预计在2021年将交付超过10亿剂。大型科技股中，Facebook跌近2%，奈飞跌超1%。特斯拉涨超4%，高盛上调特斯拉目标价至780美元。三、【有机硅DMC】 12月4日据报道，陶氏瓦克张家港的单体装置水解设备发生泄露，目前已全线停车。其有机硅单体产能40万吨，正在抢修，预计持续一周左右。合盛硅业（603260）：硅行业龙头公司，有机硅DMC产能29万吨。新安股份（600596）：我国第二大有机硅单体企业，有机硅DMC产能27万吨。四、【新能源车】 1）比亚迪：11月新能源汽车销量近2.67万辆同比增长138%，比亚迪汉11月销售10105辆，再创新高。连续4个月攀升。 2）五菱宏光MINI EV全年销量预计超10万辆。星源材质（300568）：锂电隔膜销量位居行业前列，公司客户已涵盖韩国LG化学、宁德时代等国内外知名锂离子电池厂商。诺德股份（600110）：在国内铜箔市场占有率超35%，国际市场占有率超过20%，是LG化学、宁德时代等的核心供应商。五、【原油】 OPEC+代表表示，欧佩克+代表达成协议，同意在明年1月小幅增产，1月份增产石油50万桶/日，然后逐月评估。并表示，OPEC+成员国的补偿性减产将延长至3月。六、【海运】商务部：支持加快集装箱回运，支持集装箱制造企业扩大产能/商务部谈集装箱运费飙升：加快集装箱回运支持集装箱企业扩产海达股份（300320）：是集装箱橡胶部件和船用舱盖橡胶部件业务的主要供应商之一，目前集装箱密封部件已提价。集泰股份（002909）：在集装箱干箱密封领域为行业领导品牌，客户包括中集、马士基等巨头。同时公司已开发出高端新产品，并顺利进入特种箱市场。七、【芯片】 1）恩智浦发布涨价函，恩智浦产品涨价幅度或将5%起跳，部分产品需要客户签一年的NCNR(不许取消，不许退货)协议。 2）台湾五大MCU厂商齐涨价，交期拉长至四个月以上。华润微（688396）：公司是国内营业收入最大、技术能力领先的MOSFET厂商，是目前国内少数能够提供全系列MOSFET产品的企业，上半年MOSFET销售额同比增长21.43%。捷捷微电（300623）：公司与中芯国际深度合作，中芯（绍兴）为8英寸晶圆产线，聚焦于MEMS与功率器件，将有助于公司MOSFET、IGBT加速推广。八、【5G】工信部12月3日消息，11月18日，工信部召开扎实推进5G发展座谈会。工信部副部长刘烈宏指出，要扎实打造高质量5G网络，加快行业虚拟专网落地，推进网络建设运维降本增效。中兴通讯（000063）：公司为全球领先的网络设备解决方案提供商，公司提供5G接入网、传输网、核心网的全套设备。烽火通信（600498）：公司为国内光通信设备龙头，同时布局数据网络产品和通信光纤线缆。九、【医药】第三批国家组织集采药品已在全国落地更多降价药品在路上，国家医保局：正推进地方探索对未过评药品及尚无一致性评价标准的药品制定集采政策。特别声明：本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。”柯昌武投顾证号：A0460619030001

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20201203早新闻一、【精选头条：宏观】美国总统当选人拜登对《纽约时报》表示，他会暂时维持与中国的第一阶段贸易协议，不会立即采取任何行动，包括取消关税。拜登说：“我不会立即采取任何行动，对关税也是如此。” 二、【外盘精选】盘后A50涨0.11%，纳指跌0.05%，标普500涨0.18%，道指涨0.20%。消息面上，美参院两党议员提议9080亿美元刺激方案，遭共和党领袖否决。美国11月ADP就业人数不及预期，就业人数增加30.7万，预期值为41万，前值从36.5万修正至40.4万。大型中概股中，阿里巴巴跌超1%，百度涨超2%，网易跌超2%，拼多多涨超5%，爱奇艺涨超1%，好未来跌超1%，新东方跌超2%。英国批准辉瑞和BioNTech研发的新冠疫苗，下周开始接种。疫苗股辉瑞制药涨超3%，其德国合作伙伴BioNTech涨超6%，诺瓦瓦克斯、Moderna涨超1%。新能源汽车类股涨跌各异，小鹏汽车收涨将近7.0%，蔚来汽车涨约5.8%，Nikola涨约5.5%，理想汽车微跌约0.3%，特斯拉跌超2.7%。三、【电力】国家发改委、能源局印发《关于做好2021年电力中长期合同签订工作的通知》要求拉大谷峰价差。鹏辉能源（300438）：拥有完整的储能产品线，涵盖电芯、标准模块、便携式储能箱、家用储能一体机、大型储能等诸多产品。公司与天合光能达成战略合作，共同布局储能产业；。南都电源（300068）：经营内容主要为国内5g基站、IDC数据中心储能电池，可以成为虚拟电站主力军，公司在阿里巴巴数据中心蓄电池工程中中标份额80%。四、【疫苗】 1）孙春兰：科学严谨做好新冠病毒疫苗研发和生产准备工作。 2）英国今日宣布批准辉瑞和BioNTech共同研发的新冠病毒疫苗，并将从下周开始投入市场。Moderna表示，首批疫苗将于12月22日交付。 3）俄罗斯总统普京表示，俄罗斯将从下周开始大范围接种新冠疫苗。五、【游戏】据国家新闻出版署，12月第一批进口游戏审批结果出炉，共有42款游戏获得进口游戏版号。吉比特（603444）：国内知名的游戏研发商、运营商；增持易玩网络比例至6.20%，其主要从事高品质手游分享社区TapTap的运营。世纪华通（002602）：298亿收购盛跃网络，其拥有盛大游戏网络游戏业务，公司子公司点点互动具备丰富的海外发行经验。六、【光伏玻璃】工信部相关领导：将对光伏玻璃熔炉项目报批和产能置换进行更市场化管控。福莱特（601865）：主营光伏玻璃，近一个月以来获港股通大举增持，占流通股比例从1.86%提升至5.79%。旗滨集团（601636）：拟在湖南郴州投资1200吨光伏面板项目，在浙江绍兴投资1200吨光伏背板项目。七、【钛白粉】钛白粉两大龙头集体涨价。龙蟒佰利宣布12月1日起，公司各型号钛白粉国内上调500元/吨，国际各类客户上调100美元/吨。中核钛白即日起国内客户销售价格上调600元人民币/吨，国际客户出口价格上调100美元/吨。安宁股份（002978）：目前钛精矿产能是53万吨/年。龙蟒佰利（002601）：国内第一大钛白粉企业，产能达100万吨。八、【交通强国】近日交通运输部批复多地的交通强国建设试点实施方案，其中港口航运被重点提及。广州港（601228）：公司主营港口装卸业务。广州港地处我国外向型经济最活跃的珠江三角洲地区中心，是泛珠江三角洲经济区域的出海通道和中国最重要的对外贸易口岸之一。宁波港（601018）：主营码头、仓储、轮驳、外轮理货、专用铁路等港口及相关业务。九、【汽车】乘联会：11月汽车日均零售环比增3%。长城汽车（601633）：高毛利皮卡和3代H6月销量超2万辆，在零部件、电池和智能化上均有布局，明年有10多款新车，处于强产品周期中。比亚迪（002594）：10月电动车销量超2万辆，刀片电池“汉”等多款新能源车销量超预期。特别声明：本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。”柯昌武投顾证号：A0460619030001

2020-12-03 08:47:44 展开全文互动详情 373人气

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地产投资回暖推动基本金属价格上涨

在2020年11月17日的辩金会文章《大事件频出，跟随机构布局顺周期》中，提出随着全球贸易环境好转、国内经济持续复苏、采掘、有色、化工、钢铁、交运、汽车等板块第三季度净利润增速环比回升超过20个百分点、基金加仓的背景下，周期股的春天已经来临。在近三周（11.23-11.30）的行情中，煤炭、有色、化工、钢铁、汽车等板块涨幅分别达到12%、10%、4%、5%、6%，板块中的龙头股涨幅更大。近期基本金属价格延续涨势，沪铜、沪铝、沪锌价格大幅上涨，沪镍、沪锡动力十足。根本的原因是全球多国整体宽松以及国内地产复苏的背景下，经济敏感性较强的铜锌和地产后周期相关的电解铝有望持续反弹。
周期板块仍在活跃，潜力公司挖掘

数据来源：东方证券研报统计局数据显示，国内房地产投资6月份开始转正缓慢上行，而房地产销售面积今年前10个月已经与2019年全年持平。10月当月，房地产销售面积、投资额、新开工面积分别为16221万平方米、13072亿元、20628万平方米，同比增长15.3%、12.7%、3.5%。机构预计四季度，房地产企业可能加速项目建成以及回收资金。在这种背景下，基本金属价格上涨的动力充足有望持续创出新高。周期板块仍在活跃，潜力公司挖掘

数据来源：自行统计宏观政策方面，国内10月新增信贷、社融数据仍在优化，经济企稳复苏持续性强。电解铝需求修复超预期，经济敏感性强铜、铝、锌反弹预期仍然强烈。
有色金属：业绩复苏，仍处于低估

有色金属板块走强受益于贸易环境相对缓和以及全球疫情快速好转的预期。统计数据显示，前三季度有色金属板块收入和净利润同比分别增长17.2%、6.19%。从毛利率看，今年第二季度是低点，向上拐点确认。随着产品价格的上涨，2020年年报行业内的主要公司业绩将进一步改善。周期板块仍在活跃，潜力公司挖掘

数据来源：阿牛智投有色金属板块未来一到两个季度，业绩复苏增长具有确定性。而从市净率的角度而言，整个板块的估值水平处于近10年的低点。历史数据显示，当板块市净率低位2倍时，往往容易展开大级别上涨。比如2014年二季度初，板块市净率最低达到1.9倍，随后展开大级别行情，涨幅超过100%。而当前板块市净率由最低的1.5倍回升到2倍，一波犀利的行情也许正在进行中。周期板块仍在活跃，潜力公司挖掘

数据来源：阿牛智投综上所述，有色金属板块行业估值处于底部，产品价格持续上涨，意味着板块性大机会已经来临。对价格敏感的公司是重点狙击对象，笔者从估值、价格弹性以及机构认可度三个方面精选了3家公司，其中一家公司受到公募基金、券商资管的重点关注。
重点公司分享

公司电解槽，主要用于氧化铝的电解，大幅受益于铝价的上涨。2020年前三季度收入和净利润同比大增37%、99%，业绩持续大增。周期板块仍在活跃，潜力公司挖掘

数据来源：阿牛智投由于基本面强大，机构关注度持续上升，资金建仓明显，潜力巨大。
周期板块仍在活跃，潜力公司挖掘

数据来源：阿牛智投
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特别声明：1、本文任何信息内容，仅供参考，只对您投资决策时起到辅助作用。2、股市有风险，入市需谨慎。个人投顾证号：A0460619030001

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20201202早新闻一、【精选头条：卫星通信】 1）工信部：加快《卫星通信网无线电频率和地球站管理规定》规章立法。 2）从国家航天局获悉，嫦娥五号探测器成功着陆在月球正面预选着陆区，成为我国第三个成功实施月面软着陆的探测器。中国卫通（601698）：公司主要产品是卫星空间段运营，作为亚洲第二大、世界第六大固定通信卫星运营商，中国卫通拥有优质的通信广播卫星资源。中国卫星（600118）：公司主营卫星及相关产品的研发、设计、制造、销售;卫星应用技术综合信息服务等业务，具有天地一体化设计、研制、集成和运营能力。二、【外盘精选】盘后A50涨0.11%，美股三大指数集体收涨，纳指与标普500指数再创历史新高。纳指涨1.28%；标普500涨1.13%；道指涨0.63%。消息面上，美联储主席在国会听证会上表示将采取所有手段应对疫情；美国两党又就新一轮财政刺激进行通话。美股大型科技股中，苹果、特斯拉、Facebook涨超3%，亚马逊涨超1%，谷歌、高通、奈飞涨超2%。新能源汽车中，Nikola跌超15%，小鹏汽车跌近11%，蔚来汽车跌超10%，理想汽车跌超3%，特斯拉则涨超3%。金银矿业类股普涨，EGO收涨超10%，金田涨9%，Hecla Mining涨超8.1%，哈莫尼黄金也涨约8.1%。三、【芯片】业内人士称TWS耳机芯片，包括蓝牙主芯片、NOR Flash还有各类耳机触控压力传感器均缺货严重，情况或持续到明年Q2。兆易创新（603986）：NOR Flash全球销售额排名第五，市占率为10.9%，苹果、三星、华为亦是公司客户。歌尔股份（002241）：AirPods ODM/OEM，占AirPods代工市场约25%的份额。四、【贵金属】现货白银涨幅扩大至6%，报23.975美元/盎司。沪银涨超6%，沪金涨约2%。COMEX期银日内涨逾4%，现报23.49美元/盎司。盛达资源（000603）：白银行业龙头，2019年白银产量215吨，储量近万吨，营收占比7.11%。兴业矿业（000426）：近期与白银相关性强，银储量2852吨。五、【植物奶】 1）据报道，今年以来，仅天猫一家平台，植物奶饮料品类同比增长800%。 2）植物奶在欧美市场受消费者青睐，英国的非动物奶销量去年增长了28.3%。正从小众产品迅速发展成为一个价值数十亿美元的产业。维维股份（600300）：豆奶粉的产销量及收入连续多年名列行业第一，“维维”牌豆奶粉系列产品和植物蛋白系列饮料是目前最主要产品。承德露露（000848）：主导产品是植物蛋白饮料“露露”牌杏仁露，杏仁露产销量的市场占有率超过90%。六、【新能源汽车】 1）蔚来汽车11月共交付新车5291台，同比增长109.3%。 2）小鹏汽车披露11月交付成绩：总交付量4224台，同比增长342%。 3）高盛将理想汽车目标价从20.6美元上调至60美元维持确信买入评级。星源材质（300568）：锂电隔膜销量位居行业前列，公司客户已涵盖韩国LG化学、宁德时代等国内外知名锂离子电池厂商。当升科技（300073）：公司正处于客户拓展、产能扩张周期。去年突破SKI后，受益欧洲需求爆发，SKI出货迅速增长，预计今年在公司出货占比近40%，拉动公司今明年业绩快速增长。同时，公司目前正在积极开拓另外一家海外标杆动力客户。七、【电子皮肤】新型电子皮肤问世，改皮肤通过柔性电子传感器作用于人体皮肤，让人与虚拟或增强现实环境更直观、自然地互动，据测算市场空间超过2万亿元。汉威科技（300007）：是我国领先的智能传感器厂商，子公司苏州能斯达研发的电子皮肤传感器已与部分下游硬件厂商展开了合作。丹邦科技（002618）：专注于微电子柔性互连与封装业务，已成为中国最大的COF柔性封装基板生产商。八、【铜】 LME三个月期铜盘中一度升至7743美元/吨，为2013年3月以来新高。江西铜业（600362）：中国最大的铜加工生产商，铜储量约为915.4万吨，阴极铜产能超过130万吨，营收占比约83%。西部矿业（601168）：拥有铜621.18万吨储量，电解铜产能16万吨，铜类产品营收占比68.99%。特别声明：本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。”柯昌武投顾证号：A0460619030001

2020-12-02 08:42:34 展开全文互动详情 417人气

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20201201早新闻 1、证监会主席易会满：把选择权交给市场！大力推动长期资金入市提高直接融资比重

在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》辅导读本中，易会满刊发了《提高直接融资比重》的文章。 2、隔夜外盘：道指11月份累涨11.8% 创1987年以来最大单月涨幅美东时间周一，美股收跌；11月，道指累涨11.8%，创1987年以来最大单月涨幅，纳指累涨11.8%，标普累涨10.8%；油价11月累涨逾25%；金价11月累跌逾5%。
抗疫概念股集体上涨，Moderna涨逾20%，BioNTech、诺瓦瓦克斯医药涨逾10%。中概电商股和汽车股普跌，阿里巴巴、京东均跌逾4%；理想汽车、小鹏汽车跌逾8%，蔚来汽车跌逾6%。 3、券商股冲高回落，股民自嘲：“回想上一轮牛市，仿佛就在午饭前”！资管人士表示，从基本面上看，券商股仍然受益于业绩好转、资本市场改革加速等，对未来表示看好。 4、格力集团股权投资风生水起近40家参股企业冲刺上市截至目前，格力集团被投企业中已有长园集团(600525)、欧比特(300053)、开拓药业(09939.HK)等10家企业登陆资本市场，金三江等4家企业首发过会，超过34家企业正在申报、辅导或筹划上市中。
5、最后一分钟狂买超200亿元！MSCI指数调整生效日“魔咒”再现
数据显示，北向资金11月净流入579.29亿元， 11月北向资金共计加仓775只个股，对154只个股的加仓股数超过1000万股，对中国石化、宝钢股份、京东方A、中国石油、农业银行加仓股数居前. 6、十大部门联手、印发推动旅游业高质量发展意见
相关公司：众信旅游（002707）构建了整体信息化运营的电子商务平台，为消费者提供一站式全方位旅游服务。凯撒旅业（000796）布局旅游全产业链，定增募资近8亿元，投资凯撒信息化+电商平台升级等项目。 7、央行数字货币加速测试、产业链迎发展机遇相关公司：恒宝股份（002104）为银行提供高端智能化产品及数字安全解决方案服务，控股子公司恒宝智能拥有数字货币钱包等多项专利；四方精创（300468）是总部位于深圳的金融IT服务商，已申请了双离线数字货币支付等专利，与华为合作的Fincube解决方案能为金融机构提供数字货币等技术支持。 8、5G安全指引将尽快出台、网络安全产业规模高增长
周一开幕的中国网络安全产业高峰论坛上，工信部副部长刘烈宏表示，中国将做好“十四五”信息通讯业发展规划，加快制定《促进网络安全高质量发展的意见》，尽快出台《5G安全指引》等一批重大政策。相关公司：深信服（300454）推出了“零信任VPN”“aTrust安全架构”等产品；美亚柏科（300188）结合“零信任体系”，为企事业单位构建安全可信合规的纵深防御体系。 9、白光芯片开启涨价模式、LED市场复苏回暖
据高工LED报道，中下游涨价已然传导至了上游芯片领域，此前两年一直处于价格下行通道的通用照明白光芯片近两月已经悄然开启了涨价模式。LED芯片龙头企业之一的华灿光电在11月也调整了照明白光芯片的价格，涨幅约在6%-8%之间。目前市场上通用照明白光芯片价格在60元—85元/片（2寸片）之间，价格已较年初有了10%—15%的涨幅。相关公司：乾照光电（300102）公司是全色系LED厂商。鸿利智汇（300219）公司主营LED白光封装业务，受益于LED涨价。 10、知识产权强国战略纲要正加快制定、行业发展迅速
据媒体报道，有关部门正加快制定面向2035年的知识产权强国战略纲要和知识产权“十四五”规划，其中对专利转化运用做了系统性谋划，将进一步完善知识产权转化运用激励政策，完善知识产权市场运行体制机制等。相关公司：拓尔思（300229）参与国家知识产权局“外观设计专利图像检索系统”开发；捷成股份（300182）主营影视版权运营及服务。特别声明：本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。”柯昌武投顾证号：A0460619030001

2020-12-01 08:48:44 展开全文互动详情 415人气

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2021130早新闻

一、【精选头条：宏观】

交易所决定：上市超过1年的科创板证券，将进入上证180、沪深300等指数样本空间；科创板股票属于上证180、上证380指数成分股的，将调入沪股通范围。

二、【外盘精选】

盘后A50累计跌0.02%，道指涨0.13%，纳指涨0.92%，标普500涨0.24%。美股周五收高，纳指、标普均创收盘历史新高。

美股大型科技股中，特斯拉涨超2%，市值超伯克希尔，成美国第六大公司。谷歌A涨超1%，奈飞涨超1%。

中概股中，涨幅较大的有：瑞能新能源涨超31%，极光涨超23%，小赢科技涨超16%，鑫苑置业涨超15%，CBAK能源科技涨超14%。

三、【封测】

11月28日，SK海力士外籍员工出境后核酸检验确认阳性，SK海力士重庆工厂暂时停产，将影响整个SK海力士闪存产品的40%以上产能。

华天科技（002185）：公司为国内NAND封装领先企业，并切入长江存储产业链，成功并购Unisem，获重要欧美客户资源。
深科技（000021）：子公司沛顿科技拥有DRAM、NAND Flash等产品的封测能力。

四、【体育】

11月27日，四川省体育局表示，根据成渝地区双城经济圈建设国家战略的部署，下一步川渝两地将共同申办奥运会，着力打造具有成渝独特印记和文化特色的奥运会，提升成都、重庆体育的国际影响力和全球竞争力。

四川成渝（601107）：国企，实际控制人为四川省国资委，主营业务为投资、建设、经营和管理高速公路基建项目。
成都路桥（002628）：四川省内少数业务资质涵盖范围最广的承包商之一，成都优质基建企业。

五、【橡胶】

1）中国橡胶工业协会日前正式发布了《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》。

2）华东地区天然橡胶（标一）胶26日国内主流报价约13765元/吨，27日价格大涨4.54%，报14387元/吨左右。

海南橡胶（601118）：国内最大的天然橡胶种植公司。
中化国际（600500）：全产业链运营橡胶业务，天胶销售能力超过200万吨,世界最大;天胶加工能力150万吨左右。

六、【水电】

雅鲁藏布江启动水电资源开发，水电龙头配置价值提升。

长江电力（600900）：中国长江电力股份有限公司是全球最大的水电上市公司，拥有总装机容量4549.5万千瓦，占全国水电装机的比例为12.77%，2019年发电量2104.63亿千瓦时，占全国水电发电量的16.17%。
国投能源（600886）：公司是一家以水电为主、水火并济、风光为补的综合电力上市公司，水电控股装机为1676万千瓦，为国内第三大水电装机规模的上市公司，处于行业领先地位。

七、【新能源车】

1）商务部推进公共领域车辆电动化、新能源客车前景佳。

2）工信部表态：将完善政策措施促进汽车消费。

长城汽车（601633）：2020年已披露新上市车型有6款，预计2021年有约10款车型将上市，将持续带动销量。
比亚迪（002594）：国内新能源车代表，最新车型“汉”供不应求，第四季度将有多款新“刀片电池”车型上市，而刀片电池产能正逐步释放。

八、【芯片】

11月28日，工信部副部长指出目前芯片制造等行业出现了盲目投资和烂尾项目，同时表示要加大行业内的兼并重组。

韦尔股份（603501）：出资人民币2亿作为有限合伙人认购青岛聚源芯星股权投资基金份额，该基金聚焦于集成电路领域投资，投资领域涵盖IC设计、半导体材料和装备、IP及相关服务。
万业企业（600641）：出资10亿认购了上海集成电路产业基金，规模为100亿元人民币，投资聚焦集成电路装备和材料领域、半导体产业链上下游企业。

九、【汽车】

多部委将推进汽车资源综合利用、行业迎来广阔空间。

格林美（002340）：公司形成一定规模的废旧动力电池再生处理能力，发展迅速，2020年上半年再生资源业务占总营收16.88%（2019年全年12.6%）。
华宏科技（002645）：公司是国内领先的废钢处理设备企业，主要产品包括废钢破碎线、剪切机、打包机等，均为汽车拆解的主要设备；2018年全资收购北京中物博，切入汽车回收拆解运营领域。

特别声明：本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。”
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2020-11-30 08:53:10 展开全文互动详情 286人气

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2021127早新闻一、【精选头条：军工】 11月26日，中国国防部发言人任国强说，中国已是世界第二大经济体，“但国防实力与之相比还不匹配”，因此需要加快军队现代化。长城军工（601606）：弹药类产品的老牌供应商，以四家子公司为主体，主营迫击炮弹、光电对抗弹药、单兵火箭等军品。中兵红箭（000519）：公司打造智能弹药平台，涉及陆军、陆航、火箭军、海军、空军等多个武器装备领域。二、【汽车】 11月26日，上汽集团、浦东新区、阿里巴巴集团宣布联合打造全新智能电动汽车品牌“智己汽车”，创始轮融资达100亿元。上汽集团（600104）：拟近54亿元参与设立合伙企业基金拟计划与阿里巴巴专项投资于智己汽车。张江高科（600895）：拟斥18亿元参设元界智能科技合伙企业专项投资上汽自主高端智能纯电汽车项目。三、【中韩自贸区】 11月26日，王毅国务委员兼外长同韩国外长康京和会谈达成10项共识：尽早达成中韩自贸协定第二阶段协议。跨境电商、家电、纺织服饰、基建、环保等领域将明显受益。四、【华为昇腾】 11月26日，华为发布昇腾智能制造使能平台，加速工业制造智能升级。工业富联（601138）：公司依托于工业互联网为全球客户提供智能制造和科技服务解决方案。东方国信（300166）：公司提供完整的企业商业智能系统解决方案，包括工业互联软件产品开发和系统集成。五、【航空】 11月26日，民航局、发改委：自2020年12月1日起，放开3家以上（含3家）航空运输企业参与经营的国内航线的旅客运输价格。六、【电解铝】 1）11月26日，电解铝均价报16130元/吨，较25日上涨10元/吨，创近3年新高。 2）LME铜期货创2013年6月以来新高，沪铜主力连续合约创2018年2月以来新高。云铝股份（000807）：铝产能210万吨，预计年底达316万吨。西部矿业（601168）：拥有铜621.18万吨储量，电解铜产能16万吨，铜类产品营收占比68.99%。七、【新基建】 11月26日，工信部：加快推动制造业数字化、网络化、智能化转型加强工业互联网、5G网络等新型基础设施建设。科大讯飞（002230）：国内人工智能领军企业，已实现源头技术创新和产业应用的良性互动。中兴通讯（000063）：公司为全球领先的网络设备解决方案提供商，公司提供5G接入网、传输网、核心网的全套设备。八、【EDA】 11月26日，EDA（电子设计自动化）企业芯华章发布高性能多功能可编程适配解决方案“灵动”（EpicElf），以及国内率先支持国产计算机架构的全新仿真技术。申通地铁（600834）：持有70%份额的建元基金认购了国内EDA龙头公司华大九天17.42%的股权。粤电力Ａ（000539）：间接持有华大九天股权。特别声明：本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。”柯昌武投顾证号：A0460619030001

2020-11-27 08:47:06 展开全文互动详情 542人气

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2021125早新闻一、【精选头条：宏观】 11月24日晚，国家主席习总书记同德国总理默克尔通电话指出，中方愿同欧方就下阶段中欧重大议程继续密切沟通，努力推动中欧投资协定谈判如期完成。具体来看，5G网络建设、数字经济、绿色环保、新能源汽车等行业将明显受益。二、【外盘精选】盘后A50累计涨0.27%，道指涨1.54%，道指涨逾450点，史上首次突破3万点大关。纳指涨1.31%，标普500涨1.62%。疫苗为经济复苏带来的希望，另外美国政府启动过渡进程提振市场情绪。特斯拉股价收涨逾6%创新高，市值首次突破5000亿美元大关，今年以来涨幅近550%。美国大型科技股集体收涨，Facebook涨超3%，谷歌涨超2%，苹果、奈飞涨超1%。大型中概股中，阿里巴巴涨超3%，网易、拼多多涨超2%，百度涨近1%。比特币一度上涨5.5%至19438美元，随后涨幅有所回落，价格已经逐步逼近19511美元的历史最高水平。三、【原油】 11月24日夜盘，原油主连涨6.64%，布油涨3.91%报47.84美元/桶，WTI 1月原油期货收于44.91美元每桶，涨幅4.29%。中海油服（601808）：全球最具规模的油田服务供应商之一，公司的服务贯穿石油和天然气勘探、开发及生产的各个阶段。杰瑞股份（002353）：领先的油田服务和设备提供商，压裂设备龙头。四、【养老】国办：积极开发智能辅具、智能家居和健康监测、养老照护等智能化终端产品；发布智慧健康养老产品及服务推广目录，开展应用试点示范，按照适老化要求推动智能终端持续优化升级。万达信息（300168）：国内医疗信息化领域领先企业，旗下养老服务系统“老人宝”已落地上海。思创医惠（300078）：全球领先的智慧医疗解决方案供应商，智能床健康监测产品已在养老院、医院、康复中心等广泛推广。五、【华为】据报道，华为上周通知了中国台湾地区零部件厂商，将在本月重新采购镜头、载板等手机零部件，华为或将重启4G手机生产，并最快于明年上半年上市。韦尔股份（603501）：国内CIS领域龙头，在国内率先开发出高频段高抑制比LDO，实现了高端型号的进口替代。圣邦股份（300661）：专注于模拟芯片设计，收购钰泰半导体持续推进，深度受益电源IC国产化浪潮。六、【光伏】隆基股份24日宣布，单晶硅片P型G1 175μm厚度（158.75/223mm）3.15元/片，较上期上涨0.05元/片。中环股份（002129）：的210硅片已经拥有百余项专利和自由知识产权，是其独有的平台型技术；隆基股份（601012）：公司拥有从单晶硅棒/硅片、单晶电池/组件到下游单晶光伏电站应用的完整产业链，是光伏大硅片龙头。七、【磁悬浮】中国首列新一代中低速磁浮列车具备量产条件将投放市场。新筑股份（002480）：通过和德国合作逐步掌握具有国际领先水平的系列化中低速磁浮交通全系统的核心技术，实现100%的自主化和零部件生产的本土化。正海磁材（300224）：是国内领先的高性能钕铁硼永磁材料供应商之一，已有磁悬浮列车领域的钕铁硼永磁产品。八、【小米】小米集团港交所公告，2020年第三季度，小米集团总收入达到人民币722亿元，同比增长34.5%。经调整净利润达到人民币41亿元，同比增长18.9%。乐鑫科技（688018）：公司的Wi-Fi MCU用于小米智能家居IoT产品，小米通过子公司持有乐鑫科技3%的股份。奥海科技（002993）：安卓快充OEM，公司在下游客户小米、vivo、OPPO均快速提升份额，快充行业市占率有望从5%快速提升至10-15%水平。九、【农业】《促进木本粮油和林下经济高质量发展的意见》指出：到2025年，新增或改造木本粮油经济林5000万亩，总面积保持在3亿亩以上，年初级产品产量达2500万吨，木本食用油年产量达250万吨，林下经济年产值达1万亿元。众兴菌业（002772）：北方主要菌菇生产商,主要食用菌产品为金针菇、双孢菇和真姬菇。雪榕生物（300511）：我国产能最大的工厂化食用菌企业。特别声明：本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。”柯昌武投顾证号：A0460619030001

2020-11-25 08:36:24 展开全文互动详情 402人气

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