朱琦

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投资顾问

简介：银河证券资深投资顾问，17年证券从业经验，专注于行业及公司的研究，在实战中不断摸索，形成了以“价值挖掘为主，主题投资为辅”的分析方法及严谨的投资风格，并根据不断变化的市场环境及时调整策略，善于挖掘拐点行业及安全边际较高公司。

简介 :银河证券资深投资顾问，17年证券从业经验，专注于行业及公司的研究，在实战中不断摸索，形成了以“价值挖掘为主，主题投资为辅”的分析方法及严谨的投资风格，并根据不断变化的市场环境及时调整策略，善于挖掘拐点行业及安全边际较高公司。

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钢和煤这两个月涨的比较好，钢和煤是联动的。现在吨钢利润到了非常高的位置，大家呼吁吨钢价格要下来，因为大家认为会传导到中游，制造业会不会受到很多影响，整体上并没有受到非常明显的影响，中游也是保持比较好的增长，没有所谓PPI上升之后对中游产生负增长的影响，所以我觉得煤和钢上涨更多的是产能的问题。

2021-06-29 13:41:45 展开全文互动详情 86人气

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我比较看好为新能源车做零部件的企业，因为这些企业第一估值比较低，低的原因是前期还为燃油车做零部件生产，因为周期的原因去年大家分析汽车的大周期结束了，后面因为逻辑不同，趋势又回到了新能源，包括今年上半年的缺芯，每个月的燃油车都在下滑，就是因为受到估值的影响。如果后面新能源车卖得好的话，资金会慢慢切换过去。

2021-06-29 13:41:41 展开全文互动详情 115人气

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光伏板块的明显上涨主要是国家出台了政策。目前光伏还是一个景气度不错的行业，因为它本身的中长期总量，都有非常明确的规划，只不过在行业发展过程中，需要注意估值会一直相对比较高，但要关注每一个细分竞争格局的变化，这是第一种变化。第二种变化是所有的公司在充分竞争后，都想去往其所在细分的上下游去做延伸，如果不做，可能就会落队。

2021-06-29 12:38:32 展开全文互动详情 221人气

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之前说全国碳交易所六月底上线，六月底事情比较多，但也不排除毕竟六月还没过完。有一些企业已经开始从事一些协议和交易了。因为拥有林业资源的企业有一些炭灰的，可以给高能耗的企业做一定的交易。所以碳交易上线交易在时间上没太大影响。从研报上看，碳交易所上线他的销量不会大，因为大家先试探性交易。

2021-06-29 10:47:52 展开全文互动详情 185人气

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从央行降低贷款利率可以看出央行对房地产利率的收紧态度，对一些地方的二手房可能会停贷。现在更多的是货币相对是宽的，信用相对是紧的组合，今年上半年一直是这样的状态。下半年大家可以看到一个趋势方向，就是经济的一些高频数据会有一些走弱的迹象。如果下半年经济走弱，全球也一样，这也是大家现在对成长股趋之若鹜，因为认为利率会保持在比较低的水平。这两年利率都是推行结构化的，很久没听到降准。

2021-06-29 10:08:53 展开全文互动详情 216人气

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宁德时代能够冲上500元大家都想不到，宁德时代占据半壁江山，其他企业超越它是比较难的。企业的实力越来越强，股价节奏是否领先于企业经营层面，股价与价值出现来回拉扯。宁德时代和特斯拉合作具有想象空间。但如果下半年出现变化，上半年上游矿采价格高，如果有短波段的影响，也不排除回落。对于新能源车行业在目前市场环境下，机构愿意给它较好的估值。第二，如果成本提升形成挤压，可能会切换到汽车零部件，有望迎来机会。

2021-06-29 09:55:44 展开全文互动详情 126人气

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上证指数主要是外资带节奏。可以对比三月到现在北上资金净流入，只要超过一百亿，上证指数一根中阳线逃不掉。每一个百分之一的上涨当天北上资金流入比较大，因为内资机构都是在抱团缩圈，把抱团的范围集中到了医药、新能源这些品种。上证指数后期是否会摸新高，取决于外资节奏能否改变。上证指数后期注意两点：一个是指数走强，成长股会不会调整；第二个是前期一直涨的中小票到月底会不会有所改变。

2021-06-29 09:45:28 展开全文互动详情 121人气

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创业板指如果单纯从整个量价做对比，是有背离的，后期需提防创业板指可能会出现背离性的阶段回调。创业板第一轮的上升高点是在3316，打到了春节之后第一根阴线的实体位置。前面从2600到3316涨的股票不多，都是新能源车和医药生物一些权重推动起来的。创业板在3316后震荡三周之后开始放量，赚钱效应全面铺开。这两天有所突破但量能萎缩，小心后面可能一次创不了新高，需要震荡调整。

2021-06-29 09:35:07 展开全文互动详情 97人气

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我们开了一个交流会，机构认为目前股票权益类投资更具备长期持有的价值，当然更多的原因是其中有分化，如果全面都偏高的话，长线资金也会做一定的减仓。后续只要维持结构的推进，反弹也持续。如果成交量维持现在的情况，个股涨跌各半，涨的弹性大，跌的集中于0-3%。也促使资金流向弹性大的品种。小票的活跃需注意短期的调整，根据你手上的标的而定。

2021-06-29 09:17:39 展开全文互动详情 119人气

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上周整体指数出现反弹，相对比较弱的上证指数也出现了周K线的大涨。上证指数的节奏可以看前三周和什么最匹配。第一个是北上资金，北上资金和美元指数和人民币汇率最匹配。因为上两周出现美元指数的反弹，人民币贬值，指数出现再次回踩。第二是之前部分在成长股比较看多，配置比较多的，净值恢复较快。这波创业板走的比较快，因为部分切成长股切比较快的资金慢慢推净值上升。

2021-06-28 13:45:26 展开全文互动详情 120人气

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