朱琦

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投资顾问

简介：银河证券资深投资顾问，17年证券从业经验，专注于行业及公司的研究，在实战中不断摸索，形成了以“价值挖掘为主，主题投资为辅”的分析方法及严谨的投资风格，并根据不断变化的市场环境及时调整策略，善于挖掘拐点行业及安全边际较高公司。

简介 :银河证券资深投资顾问，17年证券从业经验，专注于行业及公司的研究，在实战中不断摸索，形成了以“价值挖掘为主，主题投资为辅”的分析方法及严谨的投资风格，并根据不断变化的市场环境及时调整策略，善于挖掘拐点行业及安全边际较高公司。

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五大政策都非常宏观，主要强调了下半年的工作重点。其中第二条比较重要，就是坚定不移的推进资本市场制度对外开放。其实这两年主要机构基本盘：一个是北上，一个是公募，现在这两块受到一定的冲击。如果能够继续坚定不移的对外开放，这两块基本面资金不会受到冲击，所以后面投资者要重点关注对外开放。而全面开放注册制都是按部就班推进，如果主板要注册制，创业板的弹性优势将会消散。

2021-08-23 16:52:14 展开全文互动详情 184人气

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现在外资和内资有一种赛跑的迹象，但市场依然存在平衡器。像上证50中有一些金融股、银行、证券差不多占比在23-25%左右。哪怕是港股，银行和券商也是相对平稳的，这样就会形成一定的作用：第一，平衡器作用；第二，可以判断不会出现明显的系统性卖出信号。

2021-08-23 13:47:41 展开全文互动详情 99人气

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上证50中，贵州茅台已经占比15%，到下周无非面临两个情况：第一情况就是外资在连续快速减仓后，会停一停，可能会出现反抽。第二，外资如果将政策情绪宣泄完之后，也会听停下来缓一缓，除非美股出现明显波动。所以下周会先反弹，等到全球央行会议之后再看鲍威尔表态。

2021-08-23 13:47:35 展开全文互动详情 99人气

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上周出现两次大跌，主要抛售者是外资，连续两天净流出一百亿，最近的时间点是2020年的春节，疫情来了，另一个是今年年初，抱团股松动，外资流出。其实在没有明显系统性风险，外资集中释放之后，就不卖了，所以市场的资金面就会形成反抽。而现在突然释放，对市场情绪有打压，导致连锁效应。

2021-08-23 10:38:59 展开全文互动详情 143人气

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从消息中可以看出网络安全、国产软件、信息安全本身都是在收紧和不断严格的过程中，相关的板块在今年是有消息的触发才有炒作，网络安全最近的炒作是7月12号，大家应该都知道是滴滴信息泄露的事件触发了当时短线资金对于网络安全板块的炒作。我认为更需要关注的是新的法律法规出来之后，对于这些需要安装网络安全软件的资本开支的进程才能把握好涨跌的节奏。今年暂时还没有看到计算机软件、国产软件逻辑的形成，短期可以当作题材参与。

2021-08-18 21:27:59 展开全文互动详情 222人气

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创业板指仍未调整到位，新能源车板块就交易集中度也反复进行了播报，任何股价的阶段高点产生于情绪。上周一个事件的情绪点得到了兑现，比如盐湖股份再度上市。上周二新能源板块大市值个股出现大阴线，此后没有像样的反弹。但储能、氢能由于情绪博弈，受到炒作。但可以见到，范围是逐步缩小的。小品种活跃，大市值虚弱。越来越资金会相信调整周期会偏长，宁德时代去年定增后耗费了50个交易日左右在震荡整理，当时的景气度与现在不同。另外，时间和空间都是非常重要的。新能源板块如果有继续调整，将使得创业板指承压。

2021-08-17 08:54:29 展开全文互动详情 103人气

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主板以震荡为主，最大又最糟粕的三个板块齐聚主板，其实在七月底的快速下杀后有两个板块已修复上来，一是银行，二是地产。这两个板块的资金抢反弹也在观察市场消息的变化，这两个大的板块其实是有一定托底。另外，家电板块也有上涨，其中公司细分的位置和差距都是不同的。新型消费类家电、白色家电等的状态和逻辑都是不同，但七月前一直下滑的数据有一定回升，上周北上资金对家电板块加大了配置。总体来看，主板的底能托住。

2021-08-17 08:39:59 展开全文互动详情 142人气

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之前指数调整的主要因素是，美国的道指或纳指，对应的taper会不会对国内A股有影响，这其实还是需要先观察的，因为8月19日美联储有议息会议，24号有杰克逊霍尔全球央行会议，所以不管传递出怎样的taper消息，现阶段大家都是偏谨慎的，所以整体调整不一定会马上结束。

2021-08-16 09:56:35 展开全文互动详情 93人气

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主板主要偏震荡，因为主板在七月底调整之后，白马股有两个特征：第一个特征是前期大家在舵白马股，往科技成长方向赶，这和短时间内的筹码是差不多的。第二个特征，盘面分时非常明显，之前就是一边弱一边强，跷跷板模式，说明上证50至少不会跟着双创一起砸筹码，所以这样的背景下，主板主要会维持震荡，主要的压力还是在双创这边。

2021-08-16 09:56:32 展开全文互动详情 59人气

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热门赛道当前已经出现很多分歧，一些资金认为估值过高，一部分资金在思考有没有切换的可能，所以卖成长股，各有各的想法。另外外围八月下旬的两个会议，美股那边对北上资金会有影响，而这两周，电器设备这一细分行业，北上资金流出一直占比第一，而电器设备主要集中在新能源车、光伏这两个板块，所以北上资金先做提前准备，对后期还是有一定的影响。另外，券商基金七八月的基金销售不是特别火热，出现小幅回落，说明场外资金没有明显的大幅流入市场，对高位板块的资金支撑力度不够，所以大家还是耐心点。

2021-08-16 09:56:21 展开全文互动详情 46人气

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