朱琦

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投资顾问

简介：银河证券资深投资顾问，17年证券从业经验，专注于行业及公司的研究，在实战中不断摸索，形成了以“价值挖掘为主，主题投资为辅”的分析方法及严谨的投资风格，并根据不断变化的市场环境及时调整策略，善于挖掘拐点行业及安全边际较高公司。

简介 :银河证券资深投资顾问，17年证券从业经验，专注于行业及公司的研究，在实战中不断摸索，形成了以“价值挖掘为主，主题投资为辅”的分析方法及严谨的投资风格，并根据不断变化的市场环境及时调整策略，善于挖掘拐点行业及安全边际较高公司。

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在全球疫情的背景之下运力与人力都是不足的，所以造成了集装箱有但是仍然一箱难求的局面，这也反映了整体的贸易的联通性还是相对较弱的状态。从美国的数据来说整个三季度大家的经济可能会再度走弱，因此需求也是会有一定的放缓，这对于我国的出口数据来说会受到一定的影响，因此对于远洋集运的板块来说在三季度不会有太多关注。

2021-08-05 21:50:58 展开全文互动详情 279人气

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本周的四个交易日量能是有逐步减量的，如果成交量不能有效的持续放大的话可能还是会在3350-3500点之间做箱体震荡，如果需要回到原先的平台成交量一定要上去，另外要能看到所谓的风格切换，换一批板块把指数顶上去。如果上证50能进行有效的反弹，那么指数回到3500或者3600都不在话下，从目前来看整个上证50都没有能够到完全的独立切换和走强。大家都在担心成长赛道会不会有大幅波动，我们只能说高波动的情况还没有结束。

2021-08-05 20:56:44 展开全文互动详情 227人气

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8月不管是国内的信用风险，还是整体七月份的宏观数据，肯定是会相对走低的，尤其是现在很多事件扰动，包括疫情。如果经济走弱，更积极的财政政策，更宽松的货币政策可能又会出现，大家对市场的交易并不是非常悲观，因为成交量又到了1.5万亿。最差的情况是科技股大跌，其他板块小跌。而如果成交量在，短期有较好的交易机会。中期价值和成长还需拉扯和反复。

2021-08-03 09:07:46 展开全文互动详情 129人气

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茅指数出现占优情况，盘面复杂，上周港股通净流出创新高。A股从上周下半周，交易性资金出现回流市场，造成波动。无缝连接难以出现，资金难以直接切向低位。茅指数走强需要两个条件，公募基金新增仓的资金逐月下降。如果新增资金不多，则对茅指数占优不利。第二，三大赛道会出现反复，科技芯片半导体跌得多，而部分生物医药反弹后，创业板反倒是反弹情况较好。畏高的三大赛道资金减仓会反复，价值和成长的收敛会有拉扯状态。

2021-08-03 08:51:36 展开全文互动详情 83人气

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上周市场出现了明显的回落，但三大赛道基本都被拉回了。如果三大赛道的票在周末消息的烘托下，情绪再次上升，其实又是一个短线卖点，因为这是情绪的回升，结构并没有改变。其实每一次大跌都是让你转方向的时间结点，既然这个阶段没有转过去，可能一次的震荡是没有完，所以可以先短期兑现。

2021-08-02 10:22:33 展开全文互动详情 129人气

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目前最火热还是三条线，昨日有潜在消息，大家盯着华为能否上线28nm。之前所说的中芯国际和华为的代工合作的猜测，其实机会是挺大的，有望带动A股晶圆代工。三大赛道在调整后还会受资金回补，资金选择政策扶持的。回落不过是涨太多了，但高景气度斯赛道基本面未出现问题，包括光伏。

2021-07-27 10:19:37 展开全文互动详情 78人气

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从屏幕而言，如果要让消费电子产品的渗透率再次提升，驱动力不及耳机。iPad现在销量不温不火，替换率并不高。如果要炒到中期，一定要找到渗透率，然后带来销量的不断递增，再反映到公司的业绩，短期作为题材，可能一波就结束了。

2021-07-27 10:03:07 展开全文互动详情 65人气

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Mini LED突然将整个LED板块带起来，今年炒的较高的是驱动芯片的品种。我认为，Mini LED的爆发和华为智慧屏有关。苹果在早前的发布会上称iPad pro 12.9英寸将用Mini LED取代OLED，因为价格相对低。Mini LED如果要炒作应从今年4月份苹果发布会便开始炒作。今年消费电子已找不到新的渗透率提高点，短期随着消息的落地，华为涉及的题材在市场响应度极高，引起波澜，短期将形成加速段。

2021-07-27 10:02:44 展开全文互动详情 62人气

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白酒和医美板块基本面有走弱迹象，抱团公募基金的净值下滑明显，说明在医疗、消费仓位降得不多，二季报可看出在新能源、新材料、新科技三大赛道增仓多是50亿-100亿的中小盘基金。大规模的很难从超大盘股撤离，没有明显的切换，资金不会连续的流出。对于公募而言持有者，如果板块走下降趋势，会有赎回的心态。风险会出现在新能源、科技方向，波动率已加大。

2021-07-27 09:30:20 展开全文互动详情 121人气

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昨天出现明显大跌，有很多原因，和美股中概教育股大跌有关。之前一直是传言，这些细则在周末是坐实的。资金考虑政策性风险，港美股的教育股对A股有传导。白酒也出现承压，2016年到现在已经涨了10倍，相信部分白酒品种在三季报表现相对偏弱，二三线白酒中报增长率高，但在三季报会出现部分的拐点。网上有段子，补习班不上了，妈妈没时间做医美，爸爸没时间喝酒了。这些板块有走弱的迹象。

2021-07-27 09:15:13 展开全文互动详情 90人气

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