上证指数中期不看好，因今年上半年大宗商品原材料的涨价，导致传统制造业盈利预期被压低。因原材料成本上升而下游产品涨价又较慢，下游不买单，整个制造业压力较大导致国内政策对大宗商品涨价进行调控，调控又导致国内资源类的品种出现不佳迹象，所以上证指数在未来较长时间无需太多关注。

创业板指数是近期参考较为重要的指数，对整个市场节奏有重要意义，用两个不破进行总结，第一，今年春节开始创业板下跌后在60分钟级别有较稳健上升趋势，如若跌破下跌空间会较大，第二，今年3月以来有一个规律，月初表现不佳，但是月尾会高于上月高点。如若这两个不破延续下去，对于创业板所代表的方向可以看好。

储能电池与新能源汽车里的动力电池存在相关性，只是技术要求偏低。最好选择储能电池叠加动力电池双题材方向较好。而这些题材方向国内电池领域较强的龙头，如比亚迪、宁德时代，它们动力电池淘汰下的组件可以作为储能电池去应用，形成梯度利用。现在国家对储能电池转化在进行具体政策推进，一旦政策落地，电池未来空间会较大。

现在迎来万物互联的时代，未来家电走向智能化必须安装芯片，目前较多企业在走探索智能化的路线。因此未来家电都会有芯片需求，存在爆发式增长。现在我国发展速度也较快，所以跟智能相关的都会应用到芯片，可以沿用宁德时代造车用电池也可以沿用光伏推进国家建设，而它们最根本的零件就是芯片。

此生无悔入华夏！转眼万物中国芯！ 还是周期！之前芯片，周期性特别强，一方面是需求引发的，比如，电脑，移动电脑，智手机的快速推广时，对芯片需求大增，但是当市场这些市场规模增长速度降低以后，对芯片的需求就是断崖式的下跌。而且，以前的需求量少，户户一台电脑，人手一部手机，到此为止了，限制了芯片的市场规模难以持续高速增长。 本轮芯片的需求大幅增长，根本原因是万物互联，万物智能化时代的初期，各种电子产品对芯片的需求大幅增加引发的。比如很多传统家电，电视，空调，洗衣机，冰箱，抽油烟机，热水器，以及很多小家电等，以前集成电路就够用，现在要抢占智能化的浪潮下，都需要添加芯片，迈向智能化。比如一些新兴家电，手机，平板电脑，扫地机器人，智能手表，耳机，VRAR的头盔等游戏设备，监控，汽车等，都需要芯片。 国产芯片在建工程大幅增加以前，很多人能接触到的电子产品中手机，电脑能用到芯片，1人消费2块芯片就不错了，多少年都是这种状态。但现在万物互联，万物只能化时代开启的档口，可能要1人消费10块20块甚至更多芯片。高端小区，连门锁都安装芯片，安装摄像头，能够连到手机实时监控，开锁，只有你想不到，没有用不到！芯片的市场空间彻底打开！整个行业也将逐步一改渣男本色，晋级男神！并且逐步迈向鼎盛之年！国产芯片预收账款大幅增加本轮缺芯是史无前例的需求大爆发引动的，将会为芯片行业带来史无前例的景气周期，这一点将会在芯片的业绩中被一次次的兑现！而且，中国领先了整个全球半导体扩产周期两年半！第一轮大扩产产能在2020年就已经释放，能够享受到去年四季度开启的整个芯片涨价过程中最肥美的利润。 此生无悔入华夏！转眼万物中国芯！
本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投投顾孙铭 投顾证书编号：A0460618020001。收起

昨天两个观点，第一，创业板的上升趋势没有跌破，第二，创业板从三月开始都是月初调整，月末基本就是企稳甚至新高。如果破通道下沿两天不回去，则可能会下一个通道，大约是3000点，200多点的空间。其次，创业板月初调整月末进攻的规律非常明显。如果创业板调整的话，下一个好的介入时间是月中！关于长线，非常看好指数！下探空间也不大！基金半年度收益排名于六月底结束，那时很多核心赛道资金无脑推升，冲进去的资金会慢慢退出，但这个动作不会太长，也就两周左右时间。七月中旬将迎来低吸的时点！现在半仓等待，到那时要敢于往里冲！

整个半导体在大的景气周期的开端！芯片涨价实际上是从去年四季度才开始的，涨价是因为需求大幅增加，导致供不应求的状态，这种状态会延续一年半，芯片半导体受到了限制，从设备的采购，建厂到人才的引进、调试设备，一般需要2年时间，一直缺芯到明年年中，才可能会缓解，产能会逐步释放。持续涨价的周期打开了利润空间。此外，在建工程大增也是从去年年底开始的，预收账款出现了大幅增加意味着将逐步兑现到业绩。综合来看，目前仅是芯片景气周期的第一阶段涨价阶段的前中期，至少延续到明年年中，明年年中到了第二阶段产能开始释放，芯片价格在高位，整个产业链利润有一个非常明显大涨的态势。未来的一年我们严重看好芯片半导体的行情！

       周期景气伊始，一招破土，直指苍天。       芯片之所以被誉为是“渣男”源自芯片的周期性，景气周期时间偏短，一般只有两三年，决定了上涨时间短，而一旦景气周期过去，那就进入漫漫长期的调整周期。上一轮的景气周期，是智能手机大量推广，导致的芯片需求大幅增加引发的，但当很多人人手一部手机以后，对芯片的需求就大幅降低了。自2016年以来，大部分的芯片都进入了降价促销，利润下滑的周期，全球都如此。  国产芯片板块利润       除了先进制程的芯片，很多下游需求端，为了不断提升性能，不断使用更高制程的芯片，导致了先进制程芯片依然是需求充足，独立景气以外。整个芯片行业，直到2020年，都是王小二过年，一年不如一年（参考图中国产芯片板块平均利润），随着利润的逐年下滑，迎来的漫长的调整阶段。        这一轮全球的芯片景气周期，从2020年下半年开始，芯片供需平衡被打破，大量的需求爆发导致了芯片供不应求。更准确的是2020年四季度，芯片涨价为标志，开启了一轮新的景气周期，今年芯片巨头们又经过了几轮涨价，涨价后利润空间打开，很多企业为了追求更多的利润开始先后扩产。 国产芯片在建工程       但是！扩产也至少要一年半以后才能见到新产能！也就是，涨价开启是从2020年四季度开启，那时候反应最快的企业开始扩产，产能也要到2022年的年中，才能释放出来！记住，这是反应最快的企业扩产的产能释放的时间。这个时间点以前，芯片的需求一直会保持非常旺盛，持续供不应求，生产成本相对固定，芯片持续涨价，涨起来的空间全！部！都！是！利润！利润空间彻底打开，景气周期逐步迈向高潮的阶段！        大部分人不理解芯片涨点价能咋样，还能上天咋地？答案是能！比如，芯片巨头上半年有的连续四轮涨价，还有更过分的！央视报道，部分德国产的芯片，去年的价格是在3.5元一个，今年已经涨到16.5元，相比之前一个芯片已经涨到近5倍的价格。成本几乎没增加，涨出来的13元，全部是利润！那么，细思，利润增长要多少倍？ 一招破土，直指苍天。
18年开始，芯片行业风起于青萍之末，笋埋三年。之后就是一朝破土，直指苍天的景气周期！
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当下的机会应该还是在一些景气周期的方向，比如芯片半导体领域，接下来可能看一年的主攻方向，因为芯片半导体它实际上有一个扩张的周期，这限制了它的产能扩张。平均需要两年左右的时间，缺芯是从去年四季度开始的，也就是说最快也要到明年年终左右才能见到产能，在此之前都是缺芯，价格持续上涨，利润空间打开这样的一个持续景气周期，涨价是它的第一阶段。另外从需求上也是爆炸式的增长，第二阶段是产能释放，那时候芯片价格恰好在高位，那时候是见到丰厚的时期。