孙铭

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投资顾问

简介：崇尚宏观、逻辑定大势，技术面基本面结合选股选时，善于挖掘行业机会。对股票、基金、黄金等资产配置有独到见解。18年9月底266元精准抄底黄金持有至今！长期坚定看好创业板布局创业板ETF，19年看懂公募基金大趋势大举布局基金，20年主攻抗疫大方向。投顾证书编号：A0460618020001

简介 :崇尚宏观、逻辑定大势，技术面基本面结合选股选时，善于挖掘行业机会。对股票、基金、黄金等资产配置有独到见解。18年9月底266元精准抄底黄金持有至今！长期坚定看好创业板布局创业板ETF，19年看懂公募基金大趋势大举布局基金，20年主攻抗疫大方向。投顾证书编号：A0460618020001

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创业板最晚也就两天，就要反弹。上证指数失真比较严重，不好判断，因为券商这个搅屎棍只要往上拉，上证指数就很容易被带动，所以节奏很难把握，但创业板指比较容易判断。创业板在8月3日就告知大家第二天要出现变盘。因为3号那天收了光头大阳线，往上13个点就会创新高，第二天多方多次努力都拉不上去，抛方力量非常大，而创业板已经进入了指数的强支撑区域，而下方轨道区间在慢慢上移，所以在3300附近有强支撑，所以这两天就是变盘窗口。

2021-08-16 16:03:50 展开全文互动详情 182人气

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短期市场风格出现明显切换，之前的景气赛道，像新能源车、光伏、军工和芯片表现的非常强势，但是近期全面熄火。实际最先调整的是芯片，芯片因为负面消息的冲击，两三周前就开始调整。到今天调整差不多了，所以今天芯片比其他几个板块较为强势。上证指数表现比较强，创业板进入调整态势，但是创业板不发生太大的利空因素，向下杀的情况非常小，基本进入止跌信号。

2021-08-16 15:22:32 展开全文互动详情 69人气

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芯片板块的二波加速段仍未展开，今年四大主线分别是，军工、光伏、新能源车、芯片。光伏ETF第一段低点不断抬高，第二段走了加速。新能源车ETF、军工ETF也是类似走势。芯片现在只走了第一波，我们认为调整完后，走加速段会比前面几大主线走得更猛，业绩具有强支撑。我们发现，下半年新能源车受到缺芯问题制约严重。而芯片不一样，国产芯片板块在2019年前一直呈现业绩下滑，因为那时供给是严重大于需求的。但是到20年后迎来转变。平均净利润大幅增长，且从已披露中报的部分企业业绩来看，今年国产芯片板块上半年中报平均净利润比去年同比增长80%左右，其中龙头业绩表现更强，这么强劲的业绩支撑，再加之供需关系具有硬逻辑。再加上，美国干预把全球产业链打乱了，再者万物互联对于芯片的需求日趋旺盛，芯片板块应重点关注！

2021-08-15 16:23:04 展开全文互动详情 523人气

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这周出现了两个类似对半导体板块存在利空的消息，我们认为反而是下周布局的机会。一是富满电子被下游的芯片需求方告了，告其凭借垄断地位哄抬芯片价格，我们认为有“碰瓷”的意味。第二则消息，中芯国际被调出沪港通标的。外资短期只能卖不能买，短期形成抛压，受之影响相关个股出现下跌。这两则消息具备短期负面影响，但可反映出芯片短缺的格局。

2021-08-15 15:31:53 展开全文互动详情 297人气

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看新能源车销售数据，冰火两重天分化非常严重，一些新能源龙头品种销量龙头还是维持产销两旺，但大部分新能源车因为缺芯，产销数据均下滑。传统汽车缺芯也严重，奥迪在6、7月份交付的很多汽车只给配一把钥匙，是由于缺芯问题。芯片问题缓解后，会补发钥匙。缺芯问题目前难以解决，会导致芯片涨价，打开了利润空间，我们准备了芯片龙头策略，首先机构增长，第二，保持三年业绩高速增长，第三，为细分龙头，而封测我们没有选取。我们选出了十家公司。大家可以在点掌财经微信公众号发生数字333，领取这份机构重仓高成长芯片龙头策略。

2021-08-15 15:31:52 展开全文互动详情 312人气

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农业受耕地的制约因素很大，不利于行业的扩张，所以农业没有很大的投资机会。长期来看，农业偏稳定行业很难保持高速增长。农业转基因的活跃与粮食供应安全有一定的关系，转基因通过对农产品的研究之后会增加产量。现在粮食已经用作在养殖业和其他加工产业，所以对国内农产品对产量已经没有追求了，没有投资预期。

2021-08-13 17:18:37 展开全文互动详情 69人气

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低估值的板块存在修复性的机会，因为上半年对这些行业压制的很严重。上半年对市场造成很大冲击的是原材料上涨，很多传统制造业出现业绩问题。但是冲击的预期太过了。上半年的很多传统板块像重工机械几近腰斩，市场下杀过度反应，所以后市这些板块有反弹修复的机会。

2021-08-13 17:10:00 展开全文互动详情 125人气

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芯片需求缺口不断拉大，缺芯导致的问题是芯片涨价，涨价意味着行业利润空间被彻底打开。从今年已经出来的中报看，平均的行业利润比去年同期增速81%左右，行业景气度非常高。但是芯片今年比起新能源车和光伏的表现弱，这是不合理的，所以芯片板块下半年会有一次修正的过程，加上今年机构大幅增仓，三季度芯片将迎来加速行情。

2021-08-13 16:47:43 展开全文互动详情 155人气

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家具智能化进入快速推进阶段，对芯片的需求将呈几何增长。一八年国外用芯片来制约我们国家的一些发展。但是国家引导以大基金为主的民间资本去投资芯片，使得我国占领了全球芯片的浪潮。一八年的产能在一九年没有释放，二零年释放又迎来这一轮整个全球芯片紧缺，所以今年我国是缺芯潮中最受益的，芯片红利期将会持续两年，关注投资机会。

2021-08-13 16:47:37 展开全文互动详情 83人气

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板块分为行业板块和概念板块，把概念板块去除就会发现今天主线是涨价，如电厂、芯片、钢铁、煤炭都在涨价。因为现在进入中报密集披露期，对于行业终端的产品如果上半年保持上涨，那意味着该行业的利润空间被打开，中报具有利润保证，所以近期有利润保证的涨价概念持续活跃。只不过会穿插着来，但整个涨价主线近几个月一直处于此起彼伏的涨价。

2021-08-12 14:18:40 展开全文互动详情 155人气

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