芯片板块的二波加速段仍未展开，今年四大主线分别是，军工、光伏、新能源车、芯片。光伏ETF第一段低点不断抬高，第二段走了加速。新能源车ETF、军工ETF也是类似走势。芯片现在只走了第一波，我们认为调整完后，走加速段会比前面几大主线走得更猛，业绩具有强支撑。我们发现，下半年新能源车受到缺芯问题制约严重。而芯片不一样，国产芯片板块在2019年前一直呈现业绩下滑，因为那时供给是严重大于需求的。但是到20年后迎来转变。平均净利润大幅增长，且从已披露中报的部分企业业绩来看，今年国产芯片板块上半年中报平均净利润比去年同比增长80%左右，其中龙头业绩表现更强，这么强劲的业绩支撑，再加之供需关系具有硬逻辑。再加上，美国干预把全球产业链打乱了，再者万物互联对于芯片的需求日趋旺盛，芯片板块应重点关注！