杨耀华

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投资顾问

证书编号 : A0460626030006

简介：《高维成长投资法》创始人。曾任上市公司产业基金投资经理、金融机构首席投资官，累计调研500+家上市公司，深耕成长投资与价值研究。专注投资教育，打造《超级成长股》《行业私享课》《"牛熊温度计"择时系统》《家庭理财基础》《投资组合原理》等课程，助力投资者构建系统化投资体系。担任《价值投资》第2版校对翻译。

简介 :《高维成长投资法》创始人。曾任上市公司产业基金投资经理、金融机构首席投资官，累计调研500+家上市公司，深耕成长投资与价值研究。专注投资教育，打造《超级成长股》《行业私享课》《"牛熊温度计"择时系统》《家庭理财基础》《投资组合原理》等课程，助力投资者构建系统化投资体系。担任《价值投资》第2版校对翻译。

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【电力·绿电/储能】算力爆发拉动电力需求，算电协同成产业新主线
"AI的尽头是电力"已成行业共识。随着算力规模持续扩容，数据中心电力需求急剧攀升，绿色电力与算力产业的深度绑定成为必然。A股市场上，算力产业链、绿电、电网设备等概念板块昨日逆势走强。与此同时，燃气轮机供需缺口持续扩大——2025年全球需求约90-100GW，但年产能仅55-60GW，供需失衡预计至少延续至2030年。清洁能源发电侧与灵活调节侧（储能、燃气调峰）同步受益，电力基础设施投资景气度有望维持高位。【风险提示】投资顾问：杨耀华 | 执业编号：A0460626030006
股市有风险，投资需谨慎。以上观点仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作盈亏自负。

2026-05-13 09:08:58 展开全文互动详情 83人气

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【宏观】特朗普访华，中美经贸进入新窗口期
美国总统特朗普于5月13日至15日访问中国，随行商界阵容豪华，涵盖马斯克（特斯拉）、库克（苹果）及高通、美光、花旗、高盛、黑石等16位代表。此次访问被视为中美经贸关系的重要节点。外交部表示，中美经贸本质是互利共赢，双方应共同落实两国元首达成的重要共识。与此同时，美国4月CPI同比上涨3.8%，创2023年5月以来新高，超出市场预期，美联储年内降息空间进一步压缩。两大信号叠加，中美经贸谈判短期内或呈现"政治暖、经济复杂"的格局。
【风险提示】投资顾问：杨耀华 | 执业编号：A0460626030006
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2026-05-13 09:08:17 展开全文互动详情 79人气

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碳酸锂跟踪核心数据摘要：
当前价：~19.5万元/吨 | 近10年中位值：~12.2万元/吨
历史高点：60万元/吨（2022.11）| 本轮低点：~6万元/吨（2025.6）
国内储能2025E装机：>100GWh（+30% YoY）
周期规律：下行2-3年 → 上行通常2-3年碳酸锂当前价格约19.5万元/吨，处于近10年（2016-2025）价格区间的中位值（中位值约12.2万元/吨，均值约17.3万元/吨），距离2022年11月历史高点60万元/吨仍有约67.5%的差距，上行空间充足。目前价格处于相对合理区间【风险提示】投资顾问：杨耀华 | 执业编号：A0460626030006
股市有风险，投资需谨慎。以上观点仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作盈亏自负。

2026-05-12 11:34:06 展开全文互动详情 124人气

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行业跟踪AI+产业：广州市发布2026年AI产业工作要点，计划组建产业投资基金，并推动AI眼镜等爆款硬件研发。企业端动作频繁，腾讯参投大模型公司阶跃星辰，探索AI座舱服务；阿里实现了千问大模型与淘宝的全面打通，开启AI购物闭环。当前AI热潮持续推动美股科技龙头股价刷新纪录。 AI商业化，这个值得重视。【风险提示】投资顾问：杨耀华 | 执业编号：A0460626030006
股市有风险，投资需谨慎。以上观点仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作盈亏自负。

2026-05-12 09:10:06 展开全文互动详情 132人气

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行业跟踪商业航天：我国商业航天领域迈入高质量发展阶段，2026年市场规模预计将达3.5万亿元。近期，天舟十号货运飞船成功与空间站完成交会对接，后续将开展货物转运工作。随着国内多型可重复使用火箭进入密集验证期，运力供给的提升将进一步加速卫星互联网的组网进程。【风险提示】投资顾问：杨耀华 | 执业编号：A0460626030006
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2026-05-12 09:09:33 展开全文互动详情 92人气

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行业跟踪电力与新能源：新能源汽车市场表现亮眼，4月产销量分别为132万辆和134.4万辆，出口量更是大增1.1倍。零售端来看，新能源车渗透率首次超过60%大关，达到61.4% 。同时，由于先进封装需求高涨，算力基建的景气度正向电力设备及散热组件传导，相关国产设备需求存在较大的弹性空间。【风险提示】投资顾问：杨耀华 | 执业编号：A0460626030006
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2026-05-12 09:09:02 展开全文互动详情 112人气

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行业跟踪AI+产业催化密集共振：字节跳动大幅上调AI资本开支至2000亿元，DeepSeek拟募资最高500亿元扩充算力储备，国常会重磅定调加强算力网络等新型基础设施规划建设。三重利好叠加之下，海外映射效应先行显现——周五美股芯片股集体上涨。依A股"由外及内、由景及链"的映射逻辑，今日芯片设计、设备材料及存储板块有望承接情绪，迎来新一轮估值修复行情。【风险提示】投资顾问：杨耀华 | 执业编号：A0460626030006
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2026-05-11 09:20:19 展开全文互动详情 87人气

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提交人：杨耀华
宏观点睛 1. 中美与地缘
中美就元首会晤保持沟通。美伊在霍尔木兹海峡多次冲突，伊朗石油枢纽哈尔克岛附近原油泄漏数十平方公里，约70艘油轮被困。特朗普称停火协议仍有效，正谈判一页纸谅解备忘录。
2. 国内政策
三部门印发智能体发展实施意见，明确19个应用场景。证监会查处清越科技、元道通信财务造假，拟罚款4.63亿元，两家公司将退市。17家行业协会发布国内贸易交易指引。
3. 美国经济
4月非农就业新增11.5万人，连续两月超预期，失业率4.3%。但5月消费者信心指数跌至48.2，创1952年以来最低。美联储官员称通胀是核心议题，不能只剩降息一条路。
4. 中欧经贸
欧盟推进《网络安全法》，拟禁止中国企业参与关键基建，五年内拆除替换中国设备，耗资超3678亿欧元。中方称将采取坚决措施维护企业权益。
5. 能源物价
国内成品油年内第七涨，92号汽油每升涨0.25元。美伊冲突致油价高企，布油突破100美元。联合国粮农组织称4月世界粮食价格连续第三个月上涨，同比涨2%。【风险提示】投资顾问：杨耀华 | 执业编号：A0460626030006
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2026-05-11 09:15:22 展开全文互动详情 75人气

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行业跟踪电力（光伏/储能/风电）光伏、储能产业链近期出现回调，但扩产动作未停。沧州明珠拟投34亿元建华南基地，新增8条湿法锂电隔膜产线；佛塑科技增资3亿元加码锂电池隔膜；永杉锂业计划建设年产3万吨电池级碳酸锂项目。国家能源局等部门发布人工智能与能源双向赋能方案，提出到2030年大幅提升算力设施清洁能源供给能力。新能源中游材料环节仍在积极扩张，政策面持续推动能源与AI深度融合。【风险提示】投资顾问：杨耀华 | 执业编号：A0460626030006
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2026-05-09 09:06:15 展开全文互动详情 142人气

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行业跟踪AI+产业智能体规范应用与创新发展实施意见发布，明确19个典型应用场景。DeepSeek寻求500亿元融资，估值或超3500亿元；阶跃星辰完成近25亿美元融资，加速赴港上市；百度昆仑芯启动科创板辅导。国内首台双核原子量子计算机正式发布，算力底座持续夯实。中国移动联合8家伙伴组建Token应用生态联盟。光通信、CPO、PCB概念活跃，存储芯片个股大普微14个交易日涨10倍。【风险提示】投资顾问：杨耀华 | 执业编号：A0460626030006
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2026-05-09 09:05:58 展开全文互动详情 179人气

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