的说说_砖家团_阿牛智投

之所以看北上资金的流入流出，是因为其他公募资金的流向不会每日公开。北上资金的流入流出动作不是要去预判市场未来的走势，只是大概率知道市场后期的基本趋势。通过统计发现，北上资金单日流入超过一百亿不重要，市场之后不一定涨。但是北上资金连续三日，五日都净流入超过五十亿，后面基本是连涨的行情。如果北上资金单日或连续卖出二十多个亿也不重要，但是北上资金单日卖出一百亿基本上是大的下跌起点。胜率也做过统计，前者看多的逻辑是75%左右的胜率，后者看跌的逻辑是60%的胜率，都不是100%的判定。

2021-08-20 11:29:54 展开全文互动详情 361人气

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市场缺少合力，合力和散力的区别很大。看北上资金是因为大多数情况只走一个方向，但是公募资金有的人买有的人砸盘。所以不是这些公募资金被市场左右，而是可以左右市场的他们无法在市场上达成一致的意见。出现砸盘是因为公募资金的评价机制相对收益对标同行，所以公募之间陷入复杂博弈。长期资金可以吊打短期资金，如果基金投资者有坚定的投资时长，公募资金就可以对抗北上资金，北上资金不可能左右市场。

2021-08-20 10:31:40 展开全文互动详情 177人气

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我看未来的新基金发行不是锂电一家独大，而是半导体加消费。大家一般的逻辑是新能源车销量比较高，锂电产品涨价，同时车用电子用芯紧张导致半导体开始涨价，半导体相关公司业绩好。这个逻辑串是没错，但是半导体的另一个核心逻辑是制造业升级，制造升级不是只升级新能源车，还升级传统制造业。所以需要半导体越过锂电现在的市场主流氛围成为新方向，这一步大的切换如果能够抓住机会，就是买在两三年的低点，这是比较大的产业格局。

2021-08-20 10:08:46 展开全文互动详情 262人气

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L5的自动驾驶已经到顶级了，不要说双手离开方向盘，人都可以躺在车里睡觉了，Apollo的汽车机器人还有一个比较广的概念，比如整个车没有方向盘，可能是一个虚拟操作台，这就涉及到光影投影，再比如前面的挡风板会换成大的Micro LED屏幕，显示着电影或是办公等。未来的L5自动驾驶实行之后人就从驾车的时间上解放了，你可以理解为一辆车就是一个房子加四个轮子，汽车机器人或者L5级别的自动驾驶它将会极大的解放人类所有的生产力。既然这个车这么智能，在信号上必须非常优质，其次还要道路障碍识别有应急的措施，算法以及激光雷达这一块也会有很大的应用，再往下延伸我们会发现VR和AR包括云游戏在汽车大屏上会有极大的应用，面板制造也会随着L5驾驶的实施而增长，汽车玻璃都换成面板玻璃，大家关注的鸿蒙系统也会起到很大的作用。整个L5级的自动驾驶有非常大的想象空间，未来对芯片的需求也会有极大的增长，但是这个题材还有待验证，当它确认爆发的时候，我相信所有的产业链相关的公司都会产生二次的增长。

2021-08-19 20:48:43 展开全文互动详情 166人气

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封测已经干到顶级了，没有特殊之处。走到这种位置被套的人，只能从短期股东变成长期股东了，当你心态转变后，这个行业的估值和盈利都稳定，没有太大的起色，建议换一个赛道，比如EDA工业软件，1%的市占率都不到，想象空间更大。封测再向上走，空间有限。

2021-08-13 15:23:30 展开全文互动详情 248人气

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每天说什么内容也是有感而发，现在感情还没到位，我的内容都是没稿子和预设。我一般直接就说了，所以比较真实。在当前位置，宁德时代出现大额募资。锂电的景气度是可以确认的，长期也是可以确认的，唯一不确定的你的介入点是否是最高价。年前有人看茅台到3000，现在有人看宁德时代到700。历史在重演，最近市场打的是单边看多的脸。目前看好工程机械和猪肉，接下来如果流动性宽松则看科技，流动性紧缩则看核心资产。

2021-08-13 15:17:11 展开全文互动详情 249人气

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资金来回切换，长期来看我坚持投资者芯片、智能制造加上相关的制造业。这一块有很多产业政策支持，长期来看有超额收益，核心资产我们只投制造业或者智能制造方向的龙头。消费企业也会选，但很难操作，茅台跑赢科技股是很难的，不如只选最优赛道，看好工程机械的龙头，一是产业政策配套，二是产业升级，三是将往东南亚和美国输很多货，可能会再造一个某某重工，不要拘泥于半导体。

2021-08-13 15:16:35 展开全文互动详情 253人气

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华为市场份额逐步退位，现在三星是行业第一，小米第二，苹果第三，大家一直以为是苹果获利最大，但是从增长来看苹果是这三家最低的，所以说iPhone 13能否做到十三香还是存疑的。另外现在很多消费电子的炒作逻辑其实已经转向了无线耳机和穿戴设备，比如说VR和AR方向，就是因为手机的增长不是很乐观。在手机中占比成本最大的是屏幕、摄像头还包括模组，这三块实际上屏幕的增长空间和潜力是最大的。

2021-08-12 20:52:45 展开全文互动详情 313人气

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近期有三件事情，一是银行间票据利率走低，二是上半年地方债的发行较低，三是M2和社融贷款都是低于预期，最近大家都在研究新的方向，就是下半年的金融数据与地方债的反转是不是会出现。盘面上，指数从3312底部反弹以来，我们一直经历的是消费和科技，每隔两天切换一次，今天是消费和科技一起往下跌，市场关注的却是周期品种了，接下来主赛道做什么市场出现了比较大的分歧，但是市场的方向依然还是再传统老白马、科技板块、周期这三大方向中，还是要等市场走出来之后再去观察具体选择什么方向。

2021-08-12 20:52:40 展开全文互动详情 421人气

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工程机械这个板块是有底部迹象而且强于指数，如果这个板块单独走出来的话大家基本上可以确认下半年无论科技、军工还是消费，必将有工程机械板块，还有从科创板和创业板的资金从高风险的锂电出来之后，如果再去做半导体、机床这些行业，那这个赛道也可以起来。这两者都是属于投资方向，属于靠政策拉动。

2021-08-12 20:52:34 展开全文互动详情 246人气

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