孙铭

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投资顾问

简介：崇尚宏观、逻辑定大势，技术面基本面结合选股选时，善于挖掘行业机会。对股票、基金、黄金等资产配置有独到见解。18年9月底266元精准抄底黄金持有至今！长期坚定看好创业板布局创业板ETF，19年看懂公募基金大趋势大举布局基金，20年主攻抗疫大方向。投顾证书编号：A0460618020001

简介 :崇尚宏观、逻辑定大势，技术面基本面结合选股选时，善于挖掘行业机会。对股票、基金、黄金等资产配置有独到见解。18年9月底266元精准抄底黄金持有至今！长期坚定看好创业板布局创业板ETF，19年看懂公募基金大趋势大举布局基金，20年主攻抗疫大方向。投顾证书编号：A0460618020001

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板块机会我们认为随着中报的披露以后发现很多行业实际上盈利非常景气的话，那下半年的机会有很多，第一个是涨价大主线，第二个是科技成长的方向。跟大家重点分享一下芯片国产替代的相关机会，我们认为在接下来的市场中会有超出大家预期的表现。国产芯片随着业绩的落定估值现在处于合理低估的水平了，未来它会有很大的上升潜力。

2021-08-25 21:43:18 展开全文互动详情 354人气

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从近期板块运行角度来看，还是围绕中报业绩表现来看，从板块数据上看，当下市场主要有两条很清晰的主线，第一条就是涨价概念，第二条就是科技成长方向，涨价的有颗粒硅、人造金刚石等，科技类的有HIT电池、新能源、半导体等。可以看到近一周活跃的板块都有一个共同的特点，那就是与中报的业绩确定性有关，要么是涨价，利润空间被打开了，要么就是科技方向，本身就在高景气度赛道中。

2021-08-25 21:28:31 展开全文互动详情 252人气

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在指数层面上我之前的观点是比较悲观的，到八月底之前少亏就是赚，现在是中报披露的尾声了，尤其是其中会有业绩方面不及预期的品种，回调的可能性非常大。但是从另外一方面看，下周的最后两个交易日因为是业绩披露的最后几天，市场很可能会有一次下沉，但是这里的下沉一定是机会，我们要好好把握这个机会重新挖掘一些具有成长潜力的品种。

2021-08-25 21:17:07 展开全文互动详情 216人气

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长期来看，科技成长方向最值得关注，短期资金在追求中报业绩的确定性，会维持到八月底，短期来看涨价题材和科技成长方向都可以关注。如果放长周期来看，科技成长方向的机会要比涨价题材更具空间。

2021-08-25 09:59:53 展开全文互动详情 66人气

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焦煤、焦炭是短期黑色系中的领涨方向，原因在于由于疫情从国外进口出现停运了两周，需求没变供给减少。另外，市场围绕业绩确定性来做。资金目前追捧的有两个方向，一个是近期赛道中科技的成长方向，另一是涨价主线。天然气方向，大家需重视，因为每年下半年天然气一般都会成为主线，且国际天然气因疫情减产，导致价格的飙升。

2021-08-25 09:46:24 展开全文互动详情 65人气

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一直到八月的最后一天，短期之内少亏就是赚，如果把时间拉长，往后看到十月初，那么越接近八月底越是加仓的好的中期时间点。之前毛利哥的特战课中拉了一个数据发现今年的很多核心资产、传统的行业龙头把它的中报集中的放在最后两天去公布，其实大家很容易理解，就是考差了能拖一天是一天，所以八月底最后两天的时间可能会面临着恒瑞医药那种拉低整个板块的的情况。创业板周线级别已经出现了调整，出现了顶背离，创业板后期看调整，下周破位后将会打开250点的空间。

2021-08-22 18:16:05 展开全文互动详情 261人气

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从七月份的销量看，食品饮料有降价促销的情况。整个食品饮料行业的利润保持比较低的水平，只有个位数的增长。对饮品行业的研究做出分享，国内的饮品分四大件，分别是白酒、啤酒、乳液和软饮料。可以得到的共性是产品净利润和公司市值是正相关关系，特殊的地方是收入利润在跨行业之间有不同的表现这是因为净利润增速的不同。

2021-08-19 18:05:12 展开全文互动详情 145人气

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风能今年比去年表现差，原因是原材料成本大幅上涨导致装机成本上升。现在装机成本有下行的预期，所以风能短期将迎来机会，中期来看装机成本下降之后，会迎来和光伏板块比肩的机会。

2021-08-19 18:05:09 展开全文互动详情 129人气

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航空航天是军工板块的第一大主线，因为今年迎来战斗机领域的国产替代发动机的机会。去年开始管理层已经在讨论建设和大国地位相匹配的现代化军队，但是空军和陆军领域因为技术发展起步晚，现在在快速追赶的过程，空军领域实际上今年就是航天航空业绩非常景气。航空航天板块的逻辑已经从单纯的炒作题材转到有业绩兑现的情况，这个板块有因为发动机相关业绩支撑，所以这个方向会有持续性。

2021-08-19 13:26:19 展开全文互动详情 83人气

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航空航天新材料领域有机会，国内材料和国外的区别在使用寿命。原来的国产战斗机材料的使用寿命只有国外技术的三分之一，这导致相关公司的成本是国外成本的三倍。近年来材料技术有突破，成本就降低了不少，所以发动机新材料细分板块可以关注。另外发动机整机相关的公司因为有大量的订单，业绩会有高预期，这个方向也可关注相关机会。

2021-08-19 12:51:38 展开全文互动详情 103人气

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