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在《“十四五”智能制造发展规划》专栏中提及四类新型智能制造装备，涵盖了未来五年高端装备制造发展的重点领域，分别是基础零部件和装置、通用智能制造装备、专用智能制造装备以及新型智能制造装备，对应于高端装备方向主要有工业母机、工业机器人、传感器、航空航天智能装备等。

20221119战略聚焦工业母机国产数控机床迎来机遇

陈晓燕 11月19日 18:06

在《“十四五”智能制造发展规划》专栏中提及四类新型智能制造装备，涵盖了未来五年高端装备制造发展的重点领域，分别是基础零部件和装置、通用智能制造装备、专用智能制造装备以及新型智能制造装备，对应于高端装备方向主要有工业母机、工业机器人、传感器、航空航天智能装备等。

疫情发展至今，人类抗击新冠已走过两年的艰难道路，并发展出一系列应对方法，构筑了预防、检测和治疗相结合的多层次防疫抗疫体系。按照治疗的底层逻辑来分，对新冠肺炎的治疗可以分为中医疗法和西医疗法。中医疗法包括免疫调节、炎症抑制和抗病毒三个层面。西医疗法主要是基于病毒侵入机体，在体内复制、产生致病效果的过程和分子机制，针对相关靶点设计药物。

20221116“中西结合”新冠药物市场机会

陈晓燕 11月16日 09:25

疫情发展至今，人类抗击新冠已走过两年的艰难道路，并发展出一系列应对方法，构筑了预防、检测和治疗相结合的多层次防疫抗疫体系。按照治疗的底层逻辑来分，对新冠肺炎的治疗可以分为中医疗法和西医疗法。中医疗法包括免疫调节、炎症抑制和抗病毒三个层面。西医疗法主要是基于病毒侵入机体，在体内复制、产生致病效果的过程和分子机制，针对相关靶点设计药物。

美国10月份CPI数据低于预期，美联储加息后续节奏放缓，对金属价格压力缓解。贵金属本周价格涨势突出，其中银价表现超越金价。铜方面，全球低库存，矿厂疫情与罢工影响不断，本周全球最大的铜矿厂商对中国客户长单溢价上调33%，多因素促进铜价反弹。锂方面，供应的安全与稳定问题上升至新高度，国内盐湖提锂、锂云母提锂的紧迫性和重要性上升，终端需求不减，高位锂价持续上行。

20221112需求复苏提振有色

陈晓燕 11月12日 18:10

美国10月份CPI数据低于预期，美联储加息后续节奏放缓，对金属价格压力缓解。贵金属本周价格涨势突出，其中银价表现超越金价。铜方面，全球低库存，矿厂疫情与罢工影响不断，本周全球最大的铜矿厂商对中国客户长单溢价上调33%，多因素促进铜价反弹。锂方面，供应的安全与稳定问题上升至新高度，国内盐湖提锂、锂云母提锂的紧迫性和重要性上升，终端需求不减，高位锂价持续上行。

2022年1月12日，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，规划中提出发展目标，到2025年，数字经济迈向全面拓展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重从2020年的7.8%提升到10%。《规划》中提出数字经济重点产业包括大数据、云计算、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实七大产业。

20221109虚拟现实东风再起

陈晓燕 11月09日 17:02

2022年1月12日，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，规划中提出发展目标，到2025年，数字经济迈向全面拓展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重从2020年的7.8%提升到10%。《规划》中提出数字经济重点产业包括大数据、云计算、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实七大产业。

地缘政治事件催化，市场对芯片国产替代的紧迫性及重要性进行重估。叠加近期美国计划禁止中国获取先进制程EDA工具、考虑限制向我国存储厂商出口半导体设备以及通过限制对中输出先进技术的芯片法案等的事件持续发酵，都进一步强化了半导体板块国产化替代的逻辑，自主可控刻不容缓。

20221109芯片国产化发展提速

陈晓燕 11月09日 17:01

地缘政治事件催化，市场对芯片国产替代的紧迫性及重要性进行重估。叠加近期美国计划禁止中国获取先进制程EDA工具、考虑限制向我国存储厂商出口半导体设备以及通过限制对中输出先进技术的芯片法案等的事件持续发酵，都进一步强化了半导体板块国产化替代的逻辑，自主可控刻不容缓。

外资回流，市场情绪回暖

陈晓燕 11月05日 18:21

外资回流，市场情绪回暖，11月上旬可积极看多

外资回流，市场情绪回暖

陈晓燕 11月05日 18:20

外资回流，市场情绪恢复，11月上旬可积极看多

《“十四五”国家信息化规划》正式发布，《规划》提出，到 2025 年，数字中国建设取得决定性进展，信息化发展水平大幅跃升。数字基础设施体系更加完备，数字技术创新体系基本形成，数字经济发展质量效益达到世界领先水平，数字社会建设稳步推进，数字政府建设水平全面提升，数字民生保障能力显著增强，数字化发展环境日臻完善。

大数据产业进入黄金发展期

陈晓燕 11月02日 11:18

《“十四五”国家信息化规划》正式发布，《规划》提出，到 2025 年，数字中国建设取得决定性进展，信息化发展水平大幅跃升。数字基础设施体系更加完备，数字技术创新体系基本形成，数字经济发展质量效益达到世界领先水平，数字社会建设稳步推进，数字政府建设水平全面提升，数字民生保障能力显著增强，数字化发展环境日臻完善。

高端装备制造业是推动工业转型升级的引擎，行业的技术水平决定着国民经济各行业的装备水平。我国正致力于“制造”升级“智造”。其中，高端装备作为重要制造产业之一，对我国制造业升级起到关键性作用。

关注先进制造赛道——高端装备

陈晓燕 10月31日 16:57

高端装备制造业是推动工业转型升级的引擎，行业的技术水平决定着国民经济各行业的装备水平。我国正致力于“制造”升级“智造”。其中，高端装备作为重要制造产业之一，对我国制造业升级起到关键性作用。

2021年我国工业增加值为37.26万亿元，CAGR（2010-2021）为7.7%。在工业增加值中，我国制造业增加值为31.4万亿元，CAGR（2010-2021）为8.8%，占我国GDP的27.4%。2021年高技术制造业、装备制造业增加值分别增长18.2%、12.9%。

产业升级中的新机遇 ——高端装备

陈晓燕 10月30日 18:05

2021年我国工业增加值为37.26万亿元，CAGR（2010-2021）为7.7%。在工业增加值中，我国制造业增加值为31.4万亿元，CAGR（2010-2021）为8.8%，占我国GDP的27.4%。2021年高技术制造业、装备制造业增加值分别增长18.2%、12.9%。

2018年12月，中央经济工作会议首次提出新基建概念，其涉及诸多产业链，主要包括5G基站、特高压、高铁及轨道交通、新能源汽车充电桩、工业互联网、人工智能、大数据中心七大领域。从当前进度来看，我国在前四大领域进展较大。

20221026新基建赋能，助力高质量增长

陈晓燕 10月26日 09:13

2018年12月，中央经济工作会议首次提出新基建概念，其涉及诸多产业链，主要包括5G基站、特高压、高铁及轨道交通、新能源汽车充电桩、工业互联网、人工智能、大数据中心七大领域。从当前进度来看，我国在前四大领域进展较大。

随着互联网数据的积累，网络安全面临着与时俱进的挑战。我国数据安全问题之首便是数据泄露，另外，随着智慧城市、车联网、区块链等新兴领域蓬勃发展，催生新兴网络安全方向，相应安全防范手段的关注度不断提升。近年来，中国也加快推进网络安全领域顶层设计，制定完善网络安全相关战略规划和法律体系，不断提高网络安全保障能力和执法能力。

“利刃出鞘” 网络安全大有可为

陈晓燕 10月24日 15:57

随着互联网数据的积累，网络安全面临着与时俱进的挑战。我国数据安全问题之首便是数据泄露，另外，随着智慧城市、车联网、区块链等新兴领域蓬勃发展，催生新兴网络安全方向，相应安全防范手段的关注度不断提升。近年来，中国也加快推进网络安全领域顶层设计，制定完善网络安全相关战略规划和法律体系，不断提高网络安全保障能力和执法能力。

20221023“利刃出鞘”网络安全大有可为

陈晓燕 10月22日 21:01

随着互联网数据的积累，网络安全面临着与时俱进的挑战。我国数据安全问题之首便是数据泄露，另外，随着智慧城市、车联网、区块链等新兴领域蓬勃发展，催生新兴网络安全方向，相应安全防范手段的关注度不断提升。近年来，中国也加快推进网络安全领域顶层设计，制定完善网络安全相关战略规划和法律体系，不断提高网络安全保障能力和执法能力。

体外诊断，即IVD（In Vitro Diagnostic），是指在人体之外，通过对人体样本（各种体液、细胞、组织样本等）进行检测而获取临床诊断信息，进而判断疾病或机体功能的产品和服务。体外诊断按检测原理或检测方法可以分为生化诊断、免疫诊断、分子诊断、微生物诊断、血液诊断、POCT（即时诊断）等。

20221019体外诊断是医疗器械中的黄金赛道

陈晓燕 10月19日 16:26

体外诊断，即IVD（In Vitro Diagnostic），是指在人体之外，通过对人体样本（各种体液、细胞、组织样本等）进行检测而获取临床诊断信息，进而判断疾病或机体功能的产品和服务。体外诊断按检测原理或检测方法可以分为生化诊断、免疫诊断、分子诊断、微生物诊断、血液诊断、POCT（即时诊断）等。

截至22年8月，已有23个省区发布新能源配储政策，配置比例大多位于10~25%。1-7月国内投运、在建、拟建储能项目合计25.94GW/58.99GWh,大幅超过21年装机量2.4GW/4.9GWh;随着风光并网需求高增，大型项目年底或出现抢装，下半年景气度不断提升。预计22年国内储能新增装机将达到7.9GW/18.4GWh，功率和容量分别同比增加227%和276%。

20221016储能：海内外需求共振造就优势赛道

陈晓燕 10月17日 09:19

截至22年8月，已有23个省区发布新能源配储政策，配置比例大多位于10~25%。1-7月国内投运、在建、拟建储能项目合计25.94GW/58.99GWh,大幅超过21年装机量2.4GW/4.9GWh;随着风光并网需求高增，大型项目年底或出现抢装，下半年景气度不断提升。预计22年国内储能新增装机将达到7.9GW/18.4GWh，功率和容量分别同比增加227%和276%。

陈晓燕

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