数据来源：阿牛智投 汽车新时代 科技领先 蔚来发布新车ET7除了新电池、激光雷达等新变化，更重要的是全车半导体用量大幅上升。随着汽车行业电动化、智能化、网联化的趋势正在加速，功率半导体、激光雷达、图像传感器等器件需求扩容，汽车半导体市场大有可为。 汽车半导体市场增长动力主要来源于汽车行业的电动化、智能化和网联化“三化”大趋势，目前，纯电动车和混合动力车型的单车半导体价值量约为传统内燃机车的两倍，预计达到L4或L5级别自动驾驶的智能汽车的单车半导体价值量将是没有自动化汽车的8-10倍。 
数据来源：阿牛智投本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。投顾姓名：丁郦君 执业证书：A0460620030001 
数据来源：阿牛智投但流动性的预期差不是说有更多，而是相对的。并没有很多流动性超预期的结果，不是重演“小市值弹性”，而是强化“大市值抱团”。 重大核心焦点 伟大的时代战略 金融去地产化的加速。地产和金融始终是股市最重要得板块，去年的三条红线，到今年银行的一些政策，包括还有很严厉的措施，表面看加强了对金融业的管制，但完全符合长期战略意义的，有利于经济更好、更稳的成长。伟大的战略将彻底打破“地产-金融”闭环，向科技和制造业大幅倾斜，形成科技-金融闭环。促使商业银行乃至整个金融业行为模式与金融资源投向大幅改变。 
数据来源：阿牛智投科技领域的最大载体 汽车 未来几天会有很多大事发生，汽车行业的景气度从所未有，密切关注2件事情。 1、上汽+阿里+宁德的智己汽车1月13日也要来了，1000km的续航，汽车的发布会近期有点多，知己汽车看点主要是电池，智能端应该和蔚来差不多。2、近期还有更重磅得企业要上市，技术迭代可能比大家想得更快，迭代靠什么？依靠是资金！ 前两年的科技集成电路行情和近期的汽车行情并非完全一致，不单是景气度的问题，更是科技巨头实力的最终表现。资本的助推下，不单单是行情高估值的问题，而是实际产品的技术迭代太快了！ 本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。投顾姓名：丁郦君 执业证书：A0460620030001 
数据来源：阿牛智投 乘联会：中国12月广义乘用车零售销量232万辆，同比增加6.5%。中国2020年广义乘用车零售销量1960.5万辆，同比减少6.8%。
数据来源：阿牛智投挖掘机 充电桩 某个充电桩公司，子公司特来电拟再次通过增资扩股方式引进战略投资者，投前估值约130亿元， 增资总金额约3亿元， 拟定投资人包括久事集团旗下上海久事产业投资基金。其中久事集团聚焦上海并辐射华东地区的公交及出租车运营管理、市域铁路与公共交通设施投资建设、公共交通第三方支付服务等)，有助于共同推进智能充电网发展，扩大公司市场份额和影响力，并大幅提升公司资本实力和未来业务开拓能力，提高核心竞争力和盈利水平。
图片来源：官网 2、长期逻辑和短期的碰撞，因为固态电池商业化可能还需要十年，所以3年左右市场紧缺的还是电解液材料，因为价格暴跌实在太多了，今年刚刚反转。这种长期不确定性和短期确定性浇筑在一起，股价的反应也可以预见。另外一块是铜箔加工，目前产能有限，涨价逻辑虽然不够硬，但市场还是会选择。 3、市场的选择是正确的，隔膜和电解液的下跌会导致整个行业风偏大幅下降，不是说锂矿就不跌，整车就能不跌，也会一起下跌的！4、对于上游，胜出的环节，抱得更紧，享受确定性溢价，下跌就是机会，不旦是看好，要严重看好！ 机会
数据来源：阿牛智投 今天的下跌，带给我们又一次好机会，展望未来，当前的经济周期正在转向。2021-2025年，预计欧盟和新兴市场对全球经济增长的贡献度将分别上升至17%和25%，中国将高达28%。隔壁执政下全球贸易不确定性降低将增加本轮全球经济复苏的可持续性，这将使美元持续走弱并利好新兴市场资产。
数据来源：阿牛智投 汽车大时代 由于芯片供应有限，丰田公司预计本月将把德克萨斯州生产的坦途卡车的产量削减40%。到目前为止，只有坦途卡车的产量受到了影响。丰田去年在美国销售了109203辆坦途卡车，不到塔库玛皮卡车销量的一半。 
数据来源：阿牛智投 汽车芯片短缺是由两方面的因素造成的：一方面，中国汽车行业持续复苏，市场表现好于预测，汽车芯片需求的增长高于预期；另一方面，全球疫情蔓延，上游晶圆厂产能吃紧，手机、电脑等各类电子消费品的芯片供应不足，汽车芯片产能同样受限。随着汽车智能化升级，芯片将代替发动机成为未来汽车产业的“生死命门”。固态电池的时代 全固态电池的固态电解质将取代“电解液+隔膜”。(蔚来此次是准固态电池，软包工艺，依然需要使用隔膜)。固态电池的正极主要是进一步提升镍含量占比，而负极采用预锂化技术，蔚来此次的预锂化负极技术其实并不稀奇，因为一周前某个电池厂商已经公布了预锂化技术。
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