牛市中场休息期，挖掘优质消费股

近期股市出现快速回调，有人说是因为新股发行太多资金分流效应；有人说是因为政策窗口指导，管理层截断资金流入股市通道；有人说是因为外资减仓，大撤退；当然也有人认为是中美复杂的国际关系导致市场担忧。客观来说，以上因素的确是大盘短期调整的诱因。笔者认为最根本原因是短期涨多了，正常的大换手!!! 经过快速调整后，股市将迎来黄金坑。因为当下的估值水平以及国内经济基本面决定了股市持续调整的可能性很小，随着无风险收益率的下跌，银行理财产品炸雷增多，存款搬家不可逆的趋势下，下半年A股机会多多。

笔者认为本轮牛市的驱动力是产业升级、科技兴国叠加股市制度变革，伴随着企业业绩的改善会不断地向纵深发展。这轮牛市不是最近才开始，而是从2019年初就已经开始，大多数股民可能感受不深，因为这轮牛市属于少部分公司的牛市，属于核心资产的牛市。这是一次不同于以前任何一次的牛市，大部分公司将跑不赢指数，一般股民挣钱将会很遥远。只有踏准节奏，深度挖掘业绩持续增长的公司才有机会跑赢大盘。

重点公司点评

重点公司A： 主营业务为制药装备，是国内知名的固体制剂智能工厂整体解决方案供应商。主要产品包括粉体工艺设备系列、固体制剂设备系列、中药提取设备系列及流体工艺设备系列等。可以为制药企业提供专业化、定制化、集成化的固体制剂智能工厂整线设备及配套工艺设计方案,具备工艺设计能力及核心设备的研发、制造能力。

重点公司B：主营业务为柴油发动机零部件的研发、生产及销售,主营业务模式包括产品销售及受托加工。产品销售模式下,公司自行采购缸体、缸盖、连杆、飞轮壳、主轴承盖、齿轮室、排气管等毛坯进行加工后向客户销售;业绩增长+次新+调整到位是看点。

重点公司C： 主要从事汽车、工程机械、农机、船舶等动力机械发动机曲轴、汽车离合器、螺旋锥齿轮、精密锻件和高强度螺栓的研发、生产与销售。底部形态+低估值是公司最大亮点。

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