大国博弈

周末，美国发布针对华为公司的出口管制新规，全面封锁华为购买采用美国技术的芯片。至此，中美博弈已经到了图穷匕见、刺刀见红的时候了，躲是躲不掉的，韬光养晦也不行了，因为华为已经被美国人发现了它的强大，唯有应对。

如今，中国唯有继续发挥制度优势，举全国之力，加速发展科技，加速发展军工企业，才能在这场博弈中利于不败之地。

军工崛起逻辑

一，长期大国博弈，适度增长的军费开支是行业发展的第一逻辑。中国发展到今天，某些领域的科技水平已经领先全球，尤其是以华为为代表的5G技术。这必将引起美国对丢失全球科技和经济领导权的恐惧，未来中美科技博弈和经济博弈或将常态化。因此，军工科技的发展战略必然会被提升至战略高度。

二，新装备定型后处于迅速爬坡期，带动行业发展。当前，新式主战装备列装势头较快，其配套的产业链也较长，新机型、新产品单价和毛利率也高，因此，有望带动产业链的业绩释放。

三，军工体制改革提升企业经营效率。随着改革推进，行业里不适应发展需要的制度、体系得以逐步改革，使得行业生产效率得以改善。

曾经做核武器很难，中国连像样的计算器都没有，科学家用算盘。最后，不仅造出了原子弹，还造出了氢弹。

曾经做航母很难，中国连一张图纸都没有，只能拖一艘人家卖废铁的壳子来反复研究。现在中国海军新舰入列像下饺子。

曾经做航天很难，美国和欧洲什么技术都不给中国，如今中国的北斗即将完成，未来的空间站，也可能只剩下中国的。

中国修过长城，修过京杭大运河，修过全世界第一流的高铁网，中国是唯一留存至今的文明古国，几千年来已经证明了东方文明的生存基因，中国不惧压力，绝不放弃、绝不妥协，未来一定属于中国！中国、加油！

板块表现

正是由于周末相关事件的催化，军工板块用优异的表现回击了美国政府，下图。实际上，如果观察行业板块的话，航空板块涨幅接近4%。

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刘伟鹏投顾资质：A0460620040005