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来源：杨耀华
26-05-22 09:05
AI产业链跟踪
今天AI主线的核心变量不是“有没有需求”，而是算力建设开始往制造业真实场景渗透。山东“人工智能+制造”方案给了一个清晰方向：工业大模型、工业智能体、智能工厂、行业能力中心。对A股来说，算力硬件仍是底座，但后续模型要重点拆两层：一是AI服务器、光模块、PCB、液冷、电源的订单持续性；二是工业AI应用有没有真实付费场景。短期不宜只看题材，要看客户订单、毛利率和资本开支节奏。
【风险提示】投资顾问：杨耀华 | 执业编号：A0460626030006
股市有风险，投资需谨慎。以上观点仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作盈亏自负。
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