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来源：杨耀华
26-05-20 09:03
电力产业链跟踪
电力链今天最重要的数据是4月全社会用电量同比增长6.0%，其中互联网数据服务用电量同比增长42.8%。这个数据很关键，说明AI算力不是停留在服务器订单里，而是已经反映到用电侧。我的理解是，AI的尽头不是一句口号，而是实际变成电力负荷、变压器、储能、配网和数据中心电源。电力产业链要拆开看：发电侧看煤电、绿电和核电稳定性；电网侧看特高压、变压器、继保自动化；AIDC侧看UPS、HVDC、液冷和备用电源。模型上需要更新电力设备、数据中心电源和储能公司。
【风险提示】投资顾问：杨耀华 | 执业编号：A0460626030006
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