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来源：杨耀华
26-05-19 09:11
AI产业链：从“模型热”切到“算力、电力、存储、测试”
今天AI主线不是单看模型发布，而是看基础设施约束。全国一体化算力网升温，说明算力正在被当成类似电网的基础设施来建设，背后需要服务器、光模块、PCB、液冷、电源、算力调度平台共同配合。存储方向仍有产业逻辑，但企业级SSD和国产存储短期交易热度较高，后面不能只看“AI客户”表述，要看真实订单、毛利率、回款和客户集中度。
【风险提示】投资顾问：杨耀华 | 执业编号：A0460626030006
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