【风口顺序】上午--（芯片、光通信、存储）竞价量=389亿，上日270亿、芯片、玻纤、商业航天、MLCC/风华、AI应用、电力、存储/合肥、网金/东财+同花、AIDC、先进封装

板块均值数据：=上午+1.31%

量比:=上午1.46，相对5均量放量16%。绝对量约放量18%=-5000亿，全天预计3.6万亿

涨跌家数比:=上午2995：2340

涨跌停家数比:=上午102：24

重点指数涨：半导体、存储芯片、科创50、光刻机、CPO、创业板指、PCB、通信、消电、稀土、核聚变、中证500、房地产、液冷、1000、光伏、商业航天、电力、电网、固态、300、机器人、锂矿、农林牧渔、化工、种业、上证指数、上证50、全A、天然气、证券、AIDC、AI营销、化肥、互联金融、有色、、创新药、商业、医药、军贸、多元金融、保险、煤炭；

重点指数跌：食品、石油、互联网、酿酒、航运、银行；

板块强度：芯片、通信、算力、ST、一季报、商业航天、地产；

今天上午大盘比我周评预计的还要强。一个是跳空高开，回吐消化在4186点后，机构资金继续上攻，突破4197点今天高点、突破4200点，最后放量收在4220点。预计全天成交也会放量超过3.5万亿。量价齐升，找不出毛病。这样的话，新的中枢颈线将会上移到4197点，下午不破就术惯性继续看多。

大盘有没有见顶的风险？

我内群早评有个阐述：“热情指数=创指65度、沪深58度、中证1000-55度，预计5天左右将接近80度高点。”按照上午的这个涨幅，预计创指的热度也到70度了，比预计上升更快。

当然，有部分因素是中美两国关系预期缓和的大好环境有关。中美

算力科技板块相互映射。

所以，上午的风口热点，几乎全部集中在算力科技板块方面。

另外，商业航天基本属于第二风口板块，但是强度没有算力科技板块大。内部也是分化为主。今天比较好的是SPACE X概念股。但是不适合追高。

今天上午稀土永磁板块也加入拉升指数，主要是有个一季度中国稀土出口数据2位数增长的利好消息。

周五比较好的机器人板块，今天没什么惯性表现。软件板块也是一般。资金焦点基本还是在算力硬件。尤其是：存储/芯片、CPO光纤/PCB基板。今天先进封装更强。