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商业航天+太空算力+太空光伏+运载火箭及配套，最具潜力的公司（附名单）
一、算力扩张受制
AI大模型的参数量、训练数据量和计算量均在成倍增长。OpenAI的GPT系列模型从1750亿参数发展到了1.7万亿参数，未来模型可能达到数万亿参数的规模。前沿AI模型训练所需的计算量大约每5.8个月翻一番，训练所需的功率每年增长1.1倍。全球服务器出货量预计持续增长，其中AI服务器出货量将大幅增加，全球AI服务器市场价值预计将达到3000亿美元。
第一是能源供给。国际能源署预测，到2030年全球数据中心耗电量将达945太瓦时。第二是散热成本。芯片功耗攀升带来极高的热流密度，传统冷却系统的复杂度和成本直线上升。整体冷却系统的能源消耗在数据中心总能耗中占比达到40%。第三是地理与社会因素。对水资源和区域电网的负担导致美国多个数据中心项目被迫推迟或叫停，这些项目的总投资额预计达980亿美元。在地面建设一个1吉瓦规模的数据中心，总投资约516亿美元，其中服务器支出占72.67%。在长达10年的运营期内，电费成本占比超过60%。
二、太空算力部署
太空轨道为算力部署提供了新的可能性。太空中的太阳能强度比地面高5到14倍，单位面积发电量是地面的10倍。太空拥有接近绝对零度（约零下270摄氏度）的真空环境，这为高功耗芯片提供了理想的辐射散热条件，可以省去庞大的冷却设备并降低能耗。卫星星座的部署不受地面土地和水资源的限制，几个月内就能完成在轨组网。全球太空算力市场到2035年将达到390.9亿美元，年均复合增速预计达67.4%。
三、产业链重点公司
1、算力卫星：顺灏股份、普天科技（等待压力线突破）、复旦微电（等待三角形突破）、长盈通、新雷能（等待三角形突破）、中国卫星、上海沪工（逢低进场，高量低点设置防守）、中科曙光（等待平台突破）、中科星图（刚突破等待回踩）。
2、太空光伏：电科蓝天（倍量过左锋，回踩不破即可）、迈为股份（刚突破等待回踩）、钧达股份、东方日升（刚走出黄金柱，按照模型参与）、乾照光电（等止跌后参与）、上海港湾。
3、测试服务：坤恒顺维、广电计量（等突破）、霍莱沃（等突破）、西测测试。
4、运载火箭及配套：广联航空、斯瑞新材、西部材料（在波段车上，高量的低点设置防守）、江顺科技（逢低参与）、航天动力（等待平台突破）、超捷股份、飞沃科技、高华科技、昊志机电。
注意，短期有潜在顶部的，不要追高。只要找到趋势方向向上、强势品种，低吸或者做启动。
结合工具，找到底部信号的。参与适合自己的方向和品种！需要工具，可以找助理老师领取！
【风险提示】投资顾问：王雪；执业编号：A0460624050001。
股市有风险，投资需谨慎。个人观点不构成任何投资建议，据此操作盈亏自理！
一、算力扩张受制
AI大模型的参数量、训练数据量和计算量均在成倍增长。OpenAI的GPT系列模型从1750亿参数发展到了1.7万亿参数，未来模型可能达到数万亿参数的规模。前沿AI模型训练所需的计算量大约每5.8个月翻一番，训练所需的功率每年增长1.1倍。全球服务器出货量预计持续增长，其中AI服务器出货量将大幅增加，全球AI服务器市场价值预计将达到3000亿美元。
第一是能源供给。国际能源署预测，到2030年全球数据中心耗电量将达945太瓦时。第二是散热成本。芯片功耗攀升带来极高的热流密度，传统冷却系统的复杂度和成本直线上升。整体冷却系统的能源消耗在数据中心总能耗中占比达到40%。第三是地理与社会因素。对水资源和区域电网的负担导致美国多个数据中心项目被迫推迟或叫停，这些项目的总投资额预计达980亿美元。在地面建设一个1吉瓦规模的数据中心，总投资约516亿美元，其中服务器支出占72.67%。在长达10年的运营期内，电费成本占比超过60%。
二、太空算力部署
太空轨道为算力部署提供了新的可能性。太空中的太阳能强度比地面高5到14倍，单位面积发电量是地面的10倍。太空拥有接近绝对零度（约零下270摄氏度）的真空环境，这为高功耗芯片提供了理想的辐射散热条件，可以省去庞大的冷却设备并降低能耗。卫星星座的部署不受地面土地和水资源的限制，几个月内就能完成在轨组网。全球太空算力市场到2035年将达到390.9亿美元，年均复合增速预计达67.4%。
三、产业链重点公司
1、算力卫星：顺灏股份、普天科技（等待压力线突破）、复旦微电（等待三角形突破）、长盈通、新雷能（等待三角形突破）、中国卫星、上海沪工（逢低进场，高量低点设置防守）、中科曙光（等待平台突破）、中科星图（刚突破等待回踩）。
2、太空光伏：电科蓝天（倍量过左锋，回踩不破即可）、迈为股份（刚突破等待回踩）、钧达股份、东方日升（刚走出黄金柱，按照模型参与）、乾照光电（等止跌后参与）、上海港湾。
3、测试服务：坤恒顺维、广电计量（等突破）、霍莱沃（等突破）、西测测试。
4、运载火箭及配套：广联航空、斯瑞新材、西部材料（在波段车上，高量的低点设置防守）、江顺科技（逢低参与）、航天动力（等待平台突破）、超捷股份、飞沃科技、高华科技、昊志机电。
注意，短期有潜在顶部的，不要追高。只要找到趋势方向向上、强势品种，低吸或者做启动。
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【风险提示】投资顾问：王雪；执业编号：A0460624050001。
股市有风险，投资需谨慎。个人观点不构成任何投资建议，据此操作盈亏自理！
警示：文中如涉及个股仅作案例之用，不构成任何推荐！据此操作，风险自负！
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