5 月 7 日 A 股延续上攻，三大指数全线收红，创业板指涨 1.45% 续创近 11 年新高，深成指涨 1.18%，沪指涨 0.48%。两市成交额 3.14 万亿，连续两日超百股涨停，超 3500 只个股上涨，市场交投活跃、情绪高涨。

板块呈现光圈引领，多点开花格局。光模块 / CPO / 光纤领涨全场，英伟达与康宁合作催化光通信赛道，炬光科技 20cm 涨停，中天科技、通鼎互联等多股涨停或创历史新高。PCB 板块同步爆发，电子布、CCL 方向因供需紧张持续提价，聚杰微纤、东材科技等涨停。算力租赁、AI 应用联动走强，东阳光 2 连板，引力传媒等涨停。

锂电池板块震荡蓄势、韧性凸显。行业周期回暖，碳酸锂价格企稳，储能与动力电池排产连续三月创新高，中期景气度明确。今日板块分化整理，为后续轮动抬升蓄力。

后市来看，市场告别单边上涨，进入轮动抬升、结构主导阶段。五月开头行情有加速迹象，加紧调 仓换 股。
持仓的是我看好的三个核心方向中的机会，可以安心持股，躺在光圈锂，继续看 多做 多。
方向不对的朋友，要想办法提前优化持仓，释放资金，等待新一轮的分歧上车点~避免错过主 升行情！
重点布 局AI+（HBM、光模块、CPU+NPU芯片）、医药（CRO+BD）、新能源（风光储、锂资源）三大主线。

【风险提示】投资顾问：杨耀华 | 执业编号：A0460626030006
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