【收评】结构性行情延续，站在光圈锂

今日市场震荡分化，科创50指数涨超5%，两市成交额2.74万亿，节前做多信心充沛。

盘面上，我们昨日重点提示的先进封装板块今日全线领涨，盛合晶微刷新新高，市值突破1900亿，验证了我们晶圆级先进封测的提前布局逻辑。
我们自大盘3800点以来持续跟踪的锂矿板块今日延续强势，融捷股份5天3板，永杉锂业3连板，永兴材料、赣锋锂业等核心标的强者恒强。
尤为亮眼的是，我们4月22日率先强调的NPU板块今日暴涨7.98%，寒武纪20CM涨停重夺"股王"宝座，芯原股份同步20CM封板，AI算力芯片国产替代加速兑现。

策略上维持5成仓位，攻守兼备。重点布局医药（CRO+BD）、AI+（HBM、光模块、NPU芯片）、新能源（风光储、锂资源）三大主线。

展望节后，国庆节开盘前我将为大家准备一份重磅礼物——今年成长性最好的方向排序及国庆大事件深度解读，助大家抢在大资金配置前完成前瞻布局，敬请期待。

【风险提示】投资顾问：杨耀华 | 执业编号：A0460626030006
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