今日市场在昨日大跌超3%后实现探底回升，沪指涨1.78%收报3881点，深成指涨1.43%，创业板指早盘一度跌近2.5%后翻红收涨0.5%，全市场超5100只个股上涨，百股涨停，短线情绪显著回暖。但提醒各位的是，两市成交额2.08万亿，较昨日缩量3487亿，缩量反弹显示多方力量尚不充裕，后续反弹持续性仍待量能配合。

当前市场已处超跌冰点，恐慌割肉反而易犯大错。操作上建议底部逐步建仓，维持3-5成仓位，采取多次低吸策略，避免单日满仓。

我们还是围绕三大主线：

1. 电力链： 今日电力板块爆发，十余只成分股涨停，华电辽能7连板，韶能股份5天4板，华银电力、迪森股份等涨停。催化来自国家数据局推进"算电协同"工程，要求枢纽节点新建算力设施绿电占比超80%。重点布局光伏、风能、储能。

2. AI+算力基础设施： 科技股方向展开反弹，算力硬件方向PCB、光纤等细分领涨，长飞光纤、通鼎互联涨停，新易盛成交额超185亿元居沪深两市第一。算力芯片表现亮眼，沐曦股份涨超13%，寒武纪涨近6%。聚焦算力、液冷、光模块，算电协同政策加码，产业景气周期向上。

3. 商业航天： 消息面上，捷龙三号遥十运载火箭近日成功发射微厘空间02组卫星，商业航天受益于可回收火箭技术成熟及核心公司IPO加速，催化事件密集，行情随时启动。。关注运载火箭、卫星互联网等核心环节，"十五五"规划催化。

【风险提示】投资顾问：杨耀华；执业编号：A0460626030006。
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