兰陵美酒郁金香，玉碗盛来琥珀光。

宁愿做过了后悔，也不要错过了后悔。

只要没有突发黑天鹅，A股倾向于强势反弹，可能是普涨行情

金融股搭台，成长股唱戏！！

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市场的走势很多时候都是出人意料的。

当你信心满满，准备大干一场的时候，突然他就大跌了

当你非常恐慌，或者说对行情已经麻木的时候，突然他就大涨了

现在的情况就是后者

周四上证指数收出5连阴后，周围坚定看多的人已经不多，大多是郁郁的麻木的观望的

于是，行情就要来了

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昨天刺激A股大涨，尤其是金融蓝筹股大涨的最主要因素有两个

其一，央行发文明确资管新规细则，银保监会发布银行理财细则征求意见稿，证监会发布《资管业务新规》。

其二，是人民币加速贬值的态势得到遏制，美元指数下跌

对于资管新规，理财细则和私募资管业务新规，网上的解读有很多。大体可以认为略有放松。

比如理财资金可以投资公募基金，间接参与股市。比如非标也是可以投的。

这对股市肯定是利好。对金融机构也是一个大利好。很多业务又可以做起来了。

金融股大涨也就顺理成章。而且预计金融股后市还会继续上涨，走一个波段。

至于人民币贬值态势得到遏制，对市场的情绪稳定有帮助。

人民币快速贬值，对做多情绪和风险偏好的打击会很大的。

我们看美元兑离岸人民币汇率，周五收出长上影线，这和7月初的K线结构非常相似

预计后市会议在黄色方框处走横向震荡

这对A股来说就是一个时间窗口。窗口期有多长，看2-3个星期吧

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上证指数技术上是顶天立地放量大阳线。我们看K线对蓝色通道穿头破脚。红色通道也收口了。

收口后就是要选择方向，而放量大阳线的方向很明确，就是一个字“涨”！！

推动上证指数的金融股，银行，保险，券商，短期是重要的方向。

在金三胖里面，我更看好券商。因为券商前期横向震荡结构更漂亮。

有句话叫横有多长，竖有多高。希望能够部分应验吧。模拟行业配置准备加仓证券公司

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昨天蓝筹股大涨的同时，科技股成长股也没有回撤，涨势依然较好。

创业板指数还是守住了蓝色通道下轨。后市要多注意蓝色通道下轨的支撑。

对创业板，对成长股，对科技股还是看好。模拟行业配置对科技板块（芯片，软件，5G）的仓位在50%，这个三季度都希望能保值住的。

目前行情下，我还是建议积极提升仓位。等遇到突然黑天鹅的时候再降低仓位好了。

今年黑天鹅已经很多，哪有那么多黑天鹅啊！！！

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兰陵美酒郁金香，玉碗盛来琥珀光。

宁愿做过了后悔，也不要错过了后悔。

只要没有突发黑天鹅，A股倾向于强势反弹，可能是普涨行情

金融股搭台，成长股唱戏！！两手抓，两手都会硬！！

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最后再次强调纪律，就图式化交易而言，投资者在任何一次投资决策之前，都要问一下自己三个基本问题。（1）、我的交易顺势吗？（2）、该次交易的风险明确吗？（3）、如果风险发生，我可以坦然接受吗？

尊重市场的选择，不要一厢情愿很重要。市场是伟大的。趋势一旦起来，强者恒强，弱者更弱。

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最后来分享一下跟踪的几个板块的仓位配置思路，仅供参考。

根据今天的盘面，模拟行业配置的整体仓位提升到90％。后市外盘企稳，各大指数调整到位，会继续提升仓位。

生物医药5%（维持）+券商20%（10%）+军工15%（维持）+5G15%(维持)+软件15％（维持）+半导体20％(维持)=90％（加仓）

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市场有风险，投资需谨慎。本资讯中的内容和意见仅供参考，并不构成对所涉及证券买卖做出保证。投资者不应将本资讯作为投资决策的唯一参考因素，亦不应以本资讯取代自己的判断。在任何情况下，国金证券不对任何人因使用本平台中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。