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一、板块逻辑
近期AI热点频出，且延续性颇为亮眼。如ChatGPT相关个股已经领涨多日。深入研究后，除了已处高位的新产品、新应用以外，AI专用半导体元器件也是未来紧缺环节之一。比如，最新TrendForce集邦咨询研报中表示，由于生成式AI必须投入巨量数据进行训练，为缩短训练就得采用大量高效能GPU。GPU采用了数量众多的计算单元和超长的流水线，架构更适合进行大吞吐量的AI并行计算。以ChatGPT背后的GPT模型为例，其训练参数从2018年约1.2亿个到2020年已暴增至近1800亿个，TrendForce集邦咨询预估GPU需求量约2万颗，未来迈向商用将上看3万颗（计算基础以NVIDIA A100为主）。
所以指数级增长的数据背后，是对算力芯片等硬件需求的倍增。目前，随着半导体国产替代的持续推进，相关厂商已经开始布局如ChatGPT等新类似的产能。未来，算力需求或将持续释放，供给端核心环节或将率先受益。且无论外围势力对我如何限制、打压，战略上国内半导体的大发展进程是不可逆的，国产化替代和去限制的努力方向是不动摇的，经济政策等扶植倾向也是不会改变的。综上，可适当逢低增配核心半导体方向的优质标的。
图 半导体板块评分详情
来源：阿牛智投
二、相关公司梳理
三、机构研报参考
半导体行业专题：ChatGPT对GPU算力的需求测算与相关分析
计算机行业“构筑中国科技基石”系列报告25：GPU：研究框架
夏英凯 执业证书编号：A0460122070002，阿牛智投业务许可证：AN202207040002
警示：文中如涉及个股仅作案例之用，不构成任何推荐！据此操作，风险自负！
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