大盘怎么走

创业板强势反包，北向资金逆势流入60亿，反弹急先锋已经发力，本周有看头！虽然今天指数依旧弱势下跌，但多个热点赛道已经大幅反弹，尤其是新能源，大有回归之势。

具体来看：光伏设备、旅游、酿酒涨幅居前，主要仍然集中在消费、新能源方向；而前期热点油气、煤炭等传统能源体系继续跌幅靠前，拖累大盘。所以未来看点仍然集中在能源方向，持有相关标的的依然可以以守为主。

图 持币为主，但热点躁动不安

来源：阿牛智投

本期《板块分析》

一、新能源汽车

板块逻辑：

第三次延期，免征购置税延期至23年底，有望提振新能源车需求。财政部官网，财政部、税务总局、工业和信息化部联合发布关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告，对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车，免征车辆购置税。

免征车辆购置税的新能源汽车，通过工业和信息化部、税务总局发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》实施管理。自《目录》发布之日起购置的，列入《目录》的纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池汽车，属于符合免税条件的新能源汽车。

我国现行汽车购置税法的基本规范依据2001年1月1日起实施的《中华人民共和国车辆购置税暂行条例》。2014年9月，工业和信息化部与国家税务总局联合发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录（第一批）》，对进入目录的新能源车型实施免征购置税优惠政策，该政策最初计划于2017年底到期。随后，由于市场反响积极，为进一步刺激新能源汽车消费，相关部门发布《关于继续执行的车辆购置税优惠政策的公告》，将该政策延续至2020年末；2020年3月，为促进汽车消费，新能源汽车免征购置税政策再被延长两年至2022年底。

新能源汽车行业藏宝图高风险回报

来源：阿牛智投

二、海缆

板块逻辑：

近期起帆电缆中标华能苍南2号35kV阵列缆，金额为9479.34 万元。未来两年海缆供需紧平衡，订单大概率外溢到二线厂商。已核准但未进行海缆招标的项目在25GW以上，按17亿/GW计算，23-24年海缆需求425亿，三大头部厂商当前产能合计在150-200亿，我们判断23-24年龙头海缆产能紧张，叠加海风降本需求，220kV及以下订单外溢到二线厂商是大概率事件。

抢装后二线拿单份额预期改善，高压市场有望迎来突破。公司获得华能苍南35kV阵列缆订单，抢装后二线厂商拿单难的预期有望改善，同时公司准备投标上海金山一期300MW海风项目220kV送出缆（价值量约1亿）、广西钦州0.9GW+防城港1.8GW项目，考虑公司属地优势，中标概率偏大，有望拿到高压业绩，打开附加值更高的高压海缆市场。十四五期间，广西海风规划开工超7.5GW，并网超3GW，上海、浙江新增海风装机1.8GW、4.5GW，公司有望取得较好的份额。

新能源汽车行业藏宝图高风险回报

来源：阿牛智投

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