大盘怎么走

美股惊魂一夜：凌晨2:00，美联储公布继续加息75BP的决定，市场闻加息而回落，快速由红翻绿；凌晨2:30，美联储主席鲍威尔发表讲话，温和而坚定，指出稳通胀才能提经济，股市快速恢复，创出日内新高；凌晨2:52分，鲍威尔在长篇的铺垫后抛出重磅炸弹，宣布年底前仍将继续加息至少100BP，市场瞎崩迅速暴跌，创新低跌幅超200点。

对于A股而言，无论加息多少，至少预期已经完全抛出，对于我们只有利空出尽等于利多的影响，印证了我们昨日的判断：如果今日低开就是机会！打铁还需自身硬，A股年内走出独立行情的概率极高，10月中旬会议结束后，大概率将有系列经济刺激政策出台，我们拭目以待。所以，守好核心资产，美元强势对人民币的影响在边际弱化，加息预期快速释放，市场已逼近跌无可跌。

图 美股惊魂一夜

来源：通达信

本期《板块分析》

一、化肥

板块逻辑：

8月磷肥进口量环比增长，关注磷肥行业回暖机会。

8月磷酸二铵出口52万吨，环比增加53%，出口均价940美元/吨，环比略降；磷酸一铵出口16万吨，环比持平，出口均价978美元/吨，环比略涨。钾肥进口77万吨，环比增加13%，进口均价605美元/吨。

1、国内市场：一铵下游复合肥华北发运进入旺季，价格出现反弹；二铵处于秋季备肥阶段，行业仍处于去库周期，交投向好。

2、国际市场：东南亚需求大部分由摩洛哥、沙特承接。澳洲采购季来临，北美秋季采购开始，带动北美磷肥价格出现反弹。

3、原材料：合成氨及硫磺价格触底上行，对磷肥价格形成支撑。

化肥藏宝图高估值空间高风险回报

来源：阿牛智投

二、光伏级EVA

板块逻辑：

众多VR硬件新品迎发布，“虚拟”体验升级是否会带来“真实”的市场爆发？Pico 4等多款重磅VR新品迎来发布。

北京时间9月22日20点，Pico 4海外发布会即将召开，9月27日也将举办中国发布会，有望带来 Pancake 光学方案、彩色透视、瞳距无级调节、支持裸手识别 + 面部识别 + 眼球追踪等最新技术升级。此后，10月11日Meta Connect大会或将发布VR新机Project Cambria， 2023年初Sony将推出PS VR2 ，苹果也有望在2023年发布MR新品。多项硬件技术再升级，第二波产业加速正当时：

1）光学：主流厂商正加快Pancake方案商用进程，VR设备向轻量化快速迭代。

2）显示： Micro OLED正快速导入，Mini-LED技术也逐渐成熟，驱动VR显示再升级。

3）芯片：高通芯片持续迭代，手机芯片商/AIOT专业芯片商/品牌厂商沿定制化路径持续开发，助力VR算力进一步飞跃。

4）交互：眼动追踪、电驱IPD调节、可变焦显示等技术逐步上机，手势识别、Inside-out、6 DoF等不断成熟，将极大提高用户沉浸度。

多产品性能飞跃，有望引发VR市场加速放量

2021年全球VR头显出货量首次突破1000万台，2026年有望达4300万台，年复合增长率为26.4%。中国VR出货量有望从2021年的138万台增长至2025年的1162万台，年复合增长率为70.3% ，在全球市场中占比持续提升，未来市场空间广阔，光学、显示等上游环节相关厂商将持续受益。

元宇宙行业婴儿期有空间

来源：阿牛智投

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