大盘怎么走

上周五美联储再放鹰派消息：“9月再次大幅加息可能是合适的，取决于整体数据表现和不断变化的前景。”鲍威尔的这番讲话表达两个意思：一是我要加息；二是我要大幅加息！所以此话一出，正如黑色星期五美股，全球资本市场一泻千里。

讲真，我们A股还是可以合理应对美联储加息冲击的，金融工具箱有很多，比如汇率等等，4月底到7月初的大反攻也印证这一点。但是隔壁港股可就苦不堪言，截至发稿时恒生指数已从31000多点跌到了现在20000点不到，足足跌去三分之一还多！所以当下A-H联动，市场核心关切还是抵御加息抽血效应，和尽快走出以我为主的新发展路线。实际上我们也惊喜的发现，虽然市场阴跌不断，但自22年7月起，市场多个强力庄家均再次入场或逆势不断加仓。这也正是顶流资金的惯常套路：散户越抛售，庄家越吸筹，最后往往鹿死谁手不用我讲。所以本周无论大盘如何，继续低吸核心资产准不会错，跟庄操作才能稳赢于市场。

团队成功案例回顾

本期《短线指南》

本期《板块分析》

一、生猪

板块逻辑：

需求回暖，生猪价格不断上涨。截至发稿时，生猪价格不断开启脉冲上涨，北方多地猪肉报价再次上涨0.8-1.0元/公斤。伴随着北方多省份气温转入下降通道，以及学校开学工厂复产复工，猪肉拉开扩需大幕，终端走货量开始有所好转，北方屠宰白条猪也开始放量出货。

同时，受高温天气影响，全国猪饲料价格环比加速上涨，且呈现北高南低现象。说明南方高温拉体重和二次育肥的浪潮严重落后，南方养殖户势必要开始加速压栏和二次育肥工作，以确保合理承接冬季需求高峰。由此看来，生猪的供给将很难短期改善，预计猪价将在9月再次突破年内新高，利好困局之中的猪企。

猪肉行业藏宝图评分

来源：阿牛智投

二、高纯石英

板块逻辑：

从4月底开始，高纯石英的供给短缺就一直未能解决，且有愈演愈烈之势。受益于光伏和半导体行业的快速发展，石英石出现供不应求的局面，今年价格已经近翻倍！目前国内主要开采区东海县的开采量也在减少，采出来的石英石也越来越少。随着下游需求愈加旺盛，多个企业反应即使加班加点多种措施也很难保证供应不出现紧缺。

高纯石英通常指石英石加工的石英砂，其二氧化硅含量一般大于99.8%，是高科技产品的重要原材料。据券商估计，高纯石英砂的价格下半年或将继续扩大涨幅。且今年4季度硅料产能加速释放，也会极大地提升高纯石英砂的需求，供需关系仍将在中长期内维持高度紧张。

多晶硅行业藏宝图评分

来源：阿牛智投

三、电解铝

板块逻辑：

铝作为传统的高耗电行业，受益于全球能源紧缺、电价飙涨，或将成为本次能够接续新能源行情的最大黑马！铝是能耗大户，高密度能量载体，2021年电解铝用电占全社会用电量中的6%。全球能源危机对铝的供应出现严重干扰，国内已连续两年出现大面积停产，欧洲从年初开始也大面积停产。马上进入冬季，欧洲的能源紧缺状态或将更加严峻，相对比之下，国内电解铝有望长期享受能源价差福利和竞争优势。

需求端同时处于底部回升阶段，作为制造业重要原材料，铝一直在汽车、房地产、装饰等多个行业中扮演不可或缺的角色。伴随着疫情逐渐控制、经济回暖复苏，铝的需求即将进入金九银十的传统旺季。同时社会库存处于近6年中最低位，倘若供给不能及时跟上，铝价可能会在不远的将来迎来小高峰，利好电解铝生产企业。

有色金属行业藏宝图评分

来源：阿牛智投

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