储能项目又开始公开招标了！

笔者在做新能源行研时，突然又看到一个消息：8月4日起，西藏江孜光伏电站技改项目6MW/12MWh储能系统EPC总承包工程招标。懂的人看到这里基本上已经知道未来储能的发展路线了，那就是确定了以40尺电池集装箱（6MW、12MW）为主的路线，一旦项目成功，将来大范围建设风光发电配套储能就不再是设想了！经过笔者初步计算，工程内部税后收益率在20年8%以上，这妥妥的肥差啊，只可惜起投大概要1400万以上，贫穷使我只能收起自己的哈喇子了。

图一 储能集装箱长这样

来源：知乎、蜂巢能源

项目最大潜在受益方是谁

直接参与项目建设肯定不现实，但我们可以拆解一下项目的主要成本分布，进而定位最受益最赚钱的板块，然后投资他的公司当他的股东分他的红！基于这个逻辑，我们还是定位到磷酸铁锂，磷化工产业链的投资机会。首先能够达到6WM甚至更高功率的集装箱式储能单元，基本都是用的磷酸铁锂正极材料，其他类型的电化学储能有是有，但要么太贵要么达不到这么高的功率，所以目前市面上基本上90%以上还是采用磷酸铁锂。那就简单了，磷化工除了是新能源车最赚钱的领域，现在可能又会成为风光电配套储能工程背后最肥的肉，谁让人家工艺简单又便宜耐用呢。

图二 磷酸铁锂某龙头3年选时收益1480.08%

来源：阿牛智投

磷化工产业链梳理

其实磷酸铁锂霸屏储能行业已经至少有20年了，作为当下最成熟的储能解决方案之一，一直以来长期和三元材料一起霸榜。我们也看到龙头3年涨十几倍，这增长幅度核心还是得靠业绩，毕竟年年业绩翻番可不是谁都能做到的。

图三 磷酸铁锂板块利润持续稳健增长

来源：点掌财经

当下哪些龙头处在机会区

实际上当下磷化工产业链还有很多机会值得大家关注，还有很多个股仍然处于相对低位，或者波段起涨点，笔者帮大家简要梳理一下：

图四 磷化工产业链核心梳理

来源：夏百万说财经

首先是磷矿，行业集中度比较高，属于资源型行业，手握重要矿产的公司就那么几家。

其次是净化磷酸和高洁净工铵酸，这个是生产磷酸铁和磷酸铁锂必备的，环节中用到钛白粉，所以某些钛白粉龙头也在积极布局，可以重点关注。

第三是磷酸铁和磷酸铁锂，基本上属于产业链中最赚钱的环节，到这一步也就基本上算成品了。最后的磷酸铁锂电池也就是简单组装一下，品牌商比亚迪、宁德时代大家也耳熟能详，实际他们倒没有磷酸铁和磷酸铁锂环节吃香。

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