今天三大指数集体大涨，均涨逾1%，而最大的功臣则是半导体板块，整体近50只股涨超9%，华大九天、芯原股份、睿创微纳、通富微电、北方华创、晶方科技等二十余股涨停，笔者在周一的时候就提出，半导体到了吹号角的时候了（原文链接：https://zjt.aniu.tv/index_detail_wzid_1477333.shtml），这波上涨的逻辑则是源于国产替代。

        8月3日，美国际贸易委员会发布公告称，将正式对特定视频处理设备及其下游产品启动337调查（调查编码：337-TA-1323），将于立案后45天内确定调查结束期。

        8月9日，美国总统拜登将签署《芯片与科学法案》，对美国半导体行业的发展给予补贴和激励，此前，该法案相继在美国参众两院获得批准，这项法案有望为美国半导体的研究和生产提供了约520亿美元的政府补贴。

        那么除了半导体急需国产替代，还有哪些行业也需要加速国产化呢？

        首先，软件操作系统目前仍是以微软为主，根据华经产业研究院发布的《2022-2027年中国桌面操作系统行业发展监测及投资战略研究报告》，国内桌面操作系统中，微软目前占据中国87.5%的市场份额，MacOS占据着10.1%的份额，两者合计占了97.6%，留给国内厂商的份额很小，而目前有希望突围的则是国产麒麟系统和统信软件，两者在国产化操作系统领域市场份额约为7:3。

国产操作系统

来源：阿牛智投

        其次，分析仪器和国外差距明显，分析仪器是用于测定物质的组成、结构等特性的仪器，是科学仪器重要组成部分，根据美国化学会（ACS）旗下的《Chemical&Engineering News》发布的 2018 年全球仪器公司榜单，TOP20 全部都是海外企业，而我国分析仪器产业规模约 650 亿，多数产品自美国进口，不过目前已经有些公司开始逐步“开荒”，如莱伯泰科是国内样品前处理仪器龙头，谱育科技是全国唯一拥有自主三重四极杆的国产厂家。

分析仪器相关上市公司

来源：招商证券

        还有我国新能源汽车发展很快，但电控系统国产化处于初级状态，电控即汽车电子控制系统，基本由传感器、电子控制器（ECU）、驱动器和控制程序软件等部分组成，整车控制器行业的集中度较高，中国市场 95%的份额被博世、大陆集团、安波福、弗吉亚、海拉等外国知名企业占据，中国本土厂商如华为、德赛西威、经纬恒润、均胜电子等只占 5%左右。

        整的来说，国产替代不单单是半导体，另外一些行业也可以保持一定的关注，以上是笔者能想到的三个行业，大家有新的发现，可以多多在评论区互动。

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