这一波反弹，新能源的涨幅令人瞠目，基本没有什么调整，就是一路往上，即使进入7月大盘开始调整，但新能源相关板块仍不断创新高。比如风能板块，自4月低点以来，板块指数涨幅已经超过60%了，一路呈45度角往上，基本不怎么调整。很多人不理解，其实背后是新能源替代新能源的速度正在加快。

图一、风能板块日线图

来源：点掌财经

新能源的增速远超过旧能源

国家能源局7月19日发布了1-6月份全国发电装机容量，大家可以清晰的看到，截至6月底，全国发电装机容量约24.4亿千瓦，同比增长8.1%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%；太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长25.8%。而水电、火电、核电都是个位数增长，特别是火电，同比增速只有2.9%，和GDP增速差不多。现在虽然火电绝对额仍占大头，但新增已经很少。风光等新能源正在快速崛起。 

图二、全国发电装机容量

来源：国家能源局 

第二批风光大基地启动

据央视财经报道，第二批风光大基地项目建设也已经启动，第二批风光大基地项目规模超过450GW，远高于第一批。2021年年底，国家发改委和能源局印发了第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设项目清单，总规模为97.05GW。

中国光伏行业协会也调高了今年的光伏装机预期，认为光伏市场或将开启加速模式，并将今年新增装机预测调高10GW，预计全年实现85-100GW。据统计，截至目前已有25省市自治区明确“十四五”期间风光装机规划，其中光伏新增装机规模超392.16GW，未来四年新增344.48GW。全球市场方面，预计今年新增装机205-250GW。

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