大盘该弱不弱则是强，今天上证指数一举站上3200整数关口，顺利的渡过了“端午劫”，市场超3700家公司上涨，赚钱效应满满，同时6月份指数也打了一个漂亮的翻身仗。

指数大涨的背景下，中国的制造业也传来好消息：美国政府准备周一宣布，两年内不会对进口自越南、柬埔寨、泰国和马来西亚太阳能产品征收任何新的关税。对此消息，中信建投研究员朱玥表示，预计全年均价将在22万元/吨以上(前期预测均价为18-20万元/吨 ，上调光伏硅料全年均价，并称“光伏基本宣告反规避调查结束，新能源行业成为是迄今为止唯一让美国低头的中国制造业。”

这次的反规避调查始于今年的3月28日，其背景是美国对中国实施反倾销与反补贴高昂关税后，中国厂商开始辗转至东南亚地区建厂，比如隆基股份、晶科在马来西亚的工厂，按照原先的程序是在150内发布初步裁定，也就是在8月底前公布调查结果，而这次提前向市场透露相关信息，则表明中国的光伏产业在世界上的竞争力足够强，使得美国短期内不得不使用中国光伏。

受此消息提振，盘中光伏相关公司直线拉升，不过从下图我们可以看到，光伏板块当前市盈率81.53, 处于三年市盈率100%分位，也就是说，从PE估值上来看，光伏是处于高位的，安全垫几乎没有，市场博弈的是情绪。

来源：点掌财经

业绩是股价上涨的永动机，只有风口，没有业绩，注定昙花一现，如统一大市场、元宇宙等板块，从下图可以看出，光伏板块每次的上涨，和净利润的增长密不可分，那么这个时候，我们就要问，在即将到来的中报业绩，光伏业绩表现会如何，这个是决定这次能走多远的核心因素；以笔者的观察，就目前上游硅料的价格，以及销售情况来看，对中报的业绩持谨慎的态度。

来源：点掌财经

综合来看，光伏在中国制造领域，绝对算得上是实力强悍，2021年全球光伏组件产量全球占比超过七成，不过回归到投资本身，目前估值处于高位，属于情绪的博弈，需要密切关注中报业绩是否有明显的改善。

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