上证指数周五险守3000点，全市场超3000只个股下跌，但一个版块却“异军突起”，那就是信创概念，而上涨的原因则源于海外的一则消息。

        且不论该报道的真假，不过自主可控则是必然趋势，目前我国关键信息基础设施大多依赖海外，而之前华为被制裁、芯片卡脖子等事件更是给我们敲醒警钟；目前信创主要先从党政机关开始，根据人力资源与社会保障事业发展统计公报数据，我国有700多万公务员与3000多万事业编制人员（未计算离退休人员），假设公务员每人都配备至少1台PC、同时还有约300万台内网终端、2/3的事业编制人员配备PC计算，党政行业对应约3000万台存量PC；整体来说，市场空间可期；

        在实现国产替代的过程中，主要是基础硬件和基础软件，其中目前替代率比较低的是基础硬件中的芯片和基础软件中的操作系统；

        “风来了”，但能持续多久，最重要的是公司的业绩，从下图我们可以看到，在最新的行业利润率方面，整体呈现一个下降的态势，基本盘并不牢固；

        综合来看，国产替代不是一个新概念，和之前阿里提出的“去IOE”本质相同，但对于行业内的公司，业绩还没表现在财报上，且当它是吹过的一阵风，建议以短线题材看待；

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