财经大橙子

好久不见！

       点掌的各位父老乡亲们，我想死你们啦！因为上海疫情的关系，今天是我居家隔离的第18天了，近期有很多用户朋友都很关心我们，在这里表达感谢。想着距离解封应该还会有段时间，所以决定现在再次用文字的方式跟大家交流起来。每天晚上20点，陈程都会在砖家团里准时发布我的专栏文章，里面会有我自己对于市场的一些思考，后续也会跟很多嘉宾交流，把他们对于市场的观点形成文字采访内容发布出来。视频版可以关注我的个人抖音账号“财经大橙子”，欢迎大家互动交流，点赞拍砖，提出的好的问题我也会记录下来找到合适的嘉宾帮大家答疑解惑。

消费利好不断

       近期居家除了工作看盘之外，其余时间基本都用在了抢菜上，在买菜囤菜的过程当中发现，这盘面当中消费表现得其实相当不错。最近关于消费的利好层出不穷，前面有4月12号北京商务局发布的《关于实施促进绿色节能消费政策的通知》，说是北京要从4月到9月面向所有在北京的消费者发放绿色节能消费券，鼓励大家购买使用绿色节能商品，里面就包含了洗碗机、电视、空调、电冰箱、投影仪等共20类商品。会通过电商平台比如京东、苏宁、国美等渠道，对多种家电进行补贴。消费者每个月都可以在同一平台领取消费券，折扣力度差不多是九折。4月13号国常会的焦点除了说到“适时运用降准等货币政策工具”之外还有一个被大家忽视的就是关于消费，重点强调国内消费需求的重要性置于突出地位，提出“消费对经济有持久拉动力，事关保障改善民生”，这一点可能意味着促消费并不仅仅是疫情冲击之后的应急性措施，可能会有偏长期性的政策措施正在评估之中。那关于消费，我们就需要重点去关注了。

重点梳理         

       今天给大家梳理两类方向。第一类是质地优良的食品饮料相关企业，中证消费指数自从2021年2月见了高点之后其实一路在回调，累计跌幅达到30%，空间上其实已经差不多了。近期表现最强的像白酒板块三天涨幅就达到了10%，啤酒也不错啊，最近天气也热了，身在魔都的我抢不到快乐水就很想抢啤酒！其他的像乳制品，休闲零食，冷冻食品表现也挺好。第二类是有政策预期的方向，像北京其实从15 年起就已经发了两轮消费券了，实现销售额近 420 亿元，直接拉动北京家电消费年均增长超过 12%。今年的补贴条件更宽松，是所有在北京的消费者都可以，品类也更多，还有很多新品类，像投影仪，坐便器，净水器等，而且其他城市也有跟进的可能，效果是值得期待的。国常会当中提到了汽车、家电等大宗消费，各地不得新增汽车限购措施，已实施限购的逐步增加增量指标，支持新能源汽车消费等等。但是关于新能源车盘面表现得还是比较分化的，近期部分车企因为疫情的关系，供应链出现问题已经被迫停产，目前影响因素还没有消散。