大消费板块中的亮点

很多投资者只关注传统家电品类，随着生活质量的提升，烤箱、洗碗机、智能马桶等“新家电”正在快速崛起。在“新家电”领域，本土品牌开始崛起，国产厂商市场份额持续提升。本土品牌与外资品牌相比，有天然优势：产品定位更为亲民，电商运营更接地气。以中国电动剃须刀市场的飞科为例，作为市场的后来者，飞科在起步期的市场份额远远落后于外资品牌;通过产品精准定位、渠道的迅速扩张，飞科已赶超飞利浦，成为行业第一。未来还会有更多的“新家电”领域被本土品牌所主导。

面板需求逐季增加，下半年价格维持高位。根据DisplayResearch最新数据，除40吋与43吋价格有所松动外，其余尺寸段面板价格保持坚挺。进入下半年，整机出货逐季增加，销量明显高于上半年。供给方面，京东方福州8.5代线与惠科重庆8.5代线经过爬坡产能将陆续开出，但新增产能合计占比仅3.4%，低于新增需求。因此，面板价格仍将维持高位运行。

海信科龙（传统家电业绩增加）、万和电气（厨房电器小家电）、奥佳华（按摩小家电）、欧普照明（家居照明需求持续释放）、新宝股份（西式小家电，持续超预期）、飞科电器（剃须刀龙头，电商上量）、莱克电气（吸尘器龙头，电机技术领先）劲胜精密（消费电子利润大增）、京东方（面板龙头之一，有望成为苹果供应商）等。

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