20210802早新闻

投资策略：大盘上周五探底回升，整体小幅下行，最终未能收复3400点，与创指数同样收出阴十字星。短期指数将维持筑底，主要机会在于个股，大家要做好高抛低吸的节奏，积极把握事件驱动机会。

1、国防装备更新换代来袭。随着强军目标的逐步推进，国防装备迎来新一轮的更新换代浪潮，军工板块新型材料的需求量不断提升。热点概念股：图南股份、抚顺特钢

2、快递估值已具备吸引力。快递估值回调具备吸引力，行业价格战出现阶段性缓解，考虑到快递企业在规模效应带动下单票成本仍有改善空间，预计2021H2快递企业盈利有望明显改善。热点概念股：顺丰控股、圆通速递

3、被动元器规模还有预期。智能手机、5G、新能源车、快充技术、物联网等技术推动被动元件的需求持续上涨，2026被动元器件市场规模预计为396亿美元。热点概念股：火炬电子、扬杰科技

4、政治局会议支持发展新能源车加快发展 锂电设备进入爆发增长期。中共中央政治局7月30日召开会议，会议提出“要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展，尽快出台2030年前碳达峰行动方案”，这是今年4月30日的政治局会议提出“积极发展新能源”后，进一步确认了新能源车的战略高度。相关公司：先惠技术、先导智能。

5、IC载板需求强劲价格持续上涨　相关公司受益国产化需求。据媒体报道，PCB及IC载板供应商欣兴电子公布的第二季度第二季度财报显示，本期净利润18.25亿元（新台币），年增24.9%；累积上半年税后净利润40.2亿元，同比增长超过133%。相关公司：兴森科技、方邦股份。

6、众多头部玩家进入、平板电脑或再迎来繁荣局面。Strategy Analytics近期发布的研究报告显示，苹果、三星、联想和亚马逊业绩强劲，混合办公和更数字化的教室将在今年中期继续推动创纪录的平板电脑需求。相关公司：星星科技、深天马Ａ。

7、全球氢能投资激增至5000亿美元、产业链蓄势待发。短短的5个月，全球氢能累计投资从3000亿美元跃升到5000亿美元。国内方面，据中国氢能联盟的预计，到2030年，中国氢气需求量将达到3500万吨，在终端能源体系中占比5%。相关公司：宝丰能源、中泰股份。

阿牛智投投资顾问：柯昌武，证书编号：A0460619030001，本内容仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎